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玖富基金诊断终端操作手册
文档编号：版本3.0
目录
一、 功能介绍 3
2.1 营销平台 3
2.1.1基金分析 3
2.1.2基金比较 7
2.1.3基金定投 8
2.1.4账户分析 8
2.1.5专家推荐 10
2.1.6投资策略 11
2.1.7风险测试 12
2.2 维护平台 12
2.2.1我的桌面 12
2.2.2客户管理 13
2.2.3统计报表 16
2.2.4信息管理 18
2.2.5行内公告 18
2.2.6提醒记录 18
2.2.7案例分享 18
2.2.8用户设置 18
2.2.9问题反馈 19
2.2.10使用统计 19
2.2.11产品管理 19
功能介绍
深圳中行三期基金诊断系统主体采用网页构架，结合二期使用人员反馈和需求分析，对二期功能进行完善。三期主要功能分为前台营销平台和后台客户维护平台。系统主要功能是支持一线人员销售基金，完成业绩；帮助一线营销人员维护客户，挖掘销售线索；同时辅助管理人员跟踪网点及分行销售业绩及客户动态；打造中国银行深圳分行的售后服务平台和品牌。
2.1 营销平台
2.1.1基金分析
2.1.1.1 基金行情
基金行情提供了全部基金的每日净值和涨跌幅、不同周期的收益率数据及该基金目前的申赎状态等数据，一目了然了解基金。点击日涨跌、收益率等栏目表头可进行排序。前端复选框勾选，点击“加入对比”自动跳转基金比较，对您勾选的基金进行多维度比较。
2.1.1.2 基金明细
1）、点击基金简称，进入基金净值走势界面。基金净值走势界面提供了基金净值走势、基金业绩、不同周期的同类型基金收益排名等数据。
2）、购买指数：从超额回报能力、抗跌性、重仓行业增长潜力、基金公司管理能力、基金经理投资能力等维度对基金进行星级评级。
3）、基金经理 2.1.1.3 高级有哪些信誉好的足球投注网站
高级有哪些信誉好的足球投注网站功能提供了多种有哪些信誉好的足球投注网站条件，便于筛选出符合您要求的基金，减少盲目有哪些信誉好的足球投注网站。；同时又将好的有哪些信誉好的足球投注网站方案进行行内共享，互相学习选基方法。
高级有哪些信誉好的足球投注网站模块还提供了保存方案功能，将用户自定义的有哪些信誉好的足球投注网站条件保存为固定方案，下次有哪些信誉好的足球投注网站直接调用方案，并且方案可设置为共享，让行内其他用户也进行分享。行内他人共享的方案，可加入个人收藏夹。
2.1.1.4 区间收益排名
区间收益率排名提供基金在震荡上扬、震荡和震荡下跌行情下的收益率，其中震荡上扬、震荡和震荡下跌行情的起始日期和结束日期由玖富后台进行定义。
2.1.1.5 基金经理
基金经理模块对开放式基金基金经理从从业年限，超额回报能力、风险控制能力等维度进行评级。点击基金经理名字后，进入基金经理详情界面。基金经理详情提供基金经理过往任职基金的任职期收益率、同类型基金同期平均收益率及同期上证指数收益率等信息，同时提供其任职基金的同类型排名走势图。
2.1.1.6 基金公司
基金公司模块提供基金公司基金规模，规模排名以及产品线等简单信息。点击基金公司名称跳转基金公司详情界面，该界面提供基金公司内已发行基金列表概况，各基金业绩表现及资产组合、旗下基金经理及管理基金名称等详尽信息。
2.1.1.7 新基金
新基金模块提供近期新发行的基金信息，点击基金名称，进入新基金界面，提供该基金资料、基金经理过往任职基金业绩情况及排名、基金公司详情，同时提供同类型基金业绩进行对比，以帮助用户了解同类型基金表现情况，对客户进行推荐。
2.1.1.8 货币型
货币型基金提供基金业绩、同类型基金收益率排名、基金公告等信息，便于用户进行分析。
2.1.2基金比较
使用基金比较功能，能够直观的看到几只基金的基本情况、历史走势、基金经理、同类排名、基金组合、购买指数等差异情况。
进入界面后，输入基金代码/拼音简称/基金简称，点击“加入对比”，完成选择后点击“开始对比”。为便于用户对导入客户的基金进行比较，建议客户操作，新版基金诊断系统加入载入客户基金功能，简化输入基金步骤。
2.1.3基金定投
基金定投提供开放式基金定投的收益信息，包括一年定投收益率、两年定投收益率、三年定投、五年定投收益率、定投状态等信息。根据用户销售定投基金习惯，加入定投单笔收益对比，提供不同周期情况下定投收益率与单笔收益率的对比走势图，帮助客户选择好的定投基金，辅助用户进行定投营销。
2.1.4账户分析
账户分析提供客户基金账户和金融资产账户详细信息，主要包括了交易明细、现有基金收益分析、历史基金收益分析和金融资产子模块。用户名下若如客户，则点击“账户分析”后，界面呈现添加交易记录，提醒用户添加新建客户。内网版本用户名下有导入客户，但当前未选定客户查看账户分析，则自动跳转客户管理界面，方便用户选取客户查看。
2.1.4.1 交易明细
交易明细提供客户基金账户内所有的交易明细以及客户交易当天的上证指数；用户可根据基金名称及自定义时间周期进行查看。
2.1.4.2 现有基
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