中小企业私募债文件汇编(上册).pdf

中小企业私募债法规（2012-5-27 ） 目 录 （上册） 一、 上交所 1. 上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 2. 上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行） 二、 中证登 1. 中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则 2. 关于为中小企业私募债券提供登记结算服务的通知（深圳分公 司） 三、 证券业协会 1. 证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法 2. 关于开展证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案 专业评价的通知 （下册） 四、 深交所 1. 深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 2. 深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南 3. 关于《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》的问 答 上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 关于发布实施《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》有 关事项的通知(上证债字〔2012〕176 号) 各市场参与人： 为规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资渠道,服 务实体经济发展，保护投资者合法权益，上海证券交易所（以下简称 “本所”）制定了《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》， 经中国证监会批准，现予发布实施。 试点期间，中小企业私募债券发行人限于符合《关于印发中小企 业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定、且 未在本所和深圳证券交易所上市的中小微型企业，暂不包括房地产企 业和金融企业。 特此通知。 上海证券交易所 二○一二年五月二十二日 上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 第一章 总则 第一条 为规范中小企业私募债券业务，拓宽中小微型企业融资 渠道,服务实体经济发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规以及上海证券交易所（以下简称“本所”） 相关业务规则，制定本办法。 第二条 本办法所称中小企业私募债券（以下简称“私募债券”）， 是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定 期限还本付息的公司债券。 1 上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 第三条 发行人应当以非公开方式向具备相应风险识别和承担 能力的合格投资者发行私募债券，不得采用广告、公开劝诱和变相公 开方式。 每期私募债券的投资者合计不得超过 200 人。 第四条 发行人应向投资者充分揭示风险，制定偿债保障等投资 者保护措施，加强投资者权益保护。 发行人应当保证发行文件及信息披露内容真实、准确、完整，不 得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 私募债券应当由证券公司承销。证券公司和相关中介机 构为私募债券相关业务提供服务，应当遵循平等、自愿、诚实守信的 原则，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。 第六条 私募债券在本所进行转让的，在发行前应当向本所备 案。本所接受备案并不对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以 及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。私募债券