天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.PDF

天津长荣印刷设备股份有限公司 （注册地址：天津新技术产业区北辰科技工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股 说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 天津市南开区宾水西道八号 1-1-1 发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,500 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东、实际控制人李莉承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份 总数的 25% ，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 法人股东名轩投资及其股东裴美英（实际控制人李莉女士的直系亲属）承诺：自发行人股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的 股份，也不由发行人回购该部分股份。在李莉担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本公 司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的 25% ，李莉离职后半年内，本公司不转让所持有 的发行人股份。 自然人股东赵俊伟（公司董事赵铁流的直系亲属）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。十二个月期满后，在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间，每年转 让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25% 。发行人股票上市之日起六个月内，若直系亲 属申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票；发行人股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间，若直系亲属申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本 人所持发行人股票。 自然人股东陈诗宇承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本 人持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 法人股东天保成长、天津创投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 保荐人（主承销商） 渤海证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 12 月 24 日 1-1-2 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-3 重大事项提示 一、发行人在台湾地区的原材料采购情况