大冷股份定增推介20160510课件.pptx

二零一六年五月 大连冷冻机股份有限公司 非公开发行A股推介 经营理念： 引领创新 创造价值 Leading innovation Creating value 免责声明 本文件是大连冷冻机股份有限公司（以下简称“大冷股份”或“公司”）为向投资者介绍公司经营情况及本次非公开发行股票方案而编制，仅为本次路演推介使用。 对文件中所包含的信息或观点的公正、准确、完整或正确性未作任何明确或隐含的表述或担保，因此也不得对其该等性质有任何依赖。本文件中所包含信息的变更不会做另行通告，且不会因推介会后的重大进展而进行更新。由于使用本文件及其内容，或与本文件相关而引发的任何损失，公司及其关联公司、顾问或代表均不承担任何责任（无论是否由于过失所致）。 本文件中的声明反映了公司目前的认识，以及截至文中各处所述日期时对公司未来的预测。该等前瞻性声明是在一系列对公司经营和其它因素的假设基础上做出的，且此类假设不受公司控制并存在较大风险与不确定性。因此实际结果可能与前瞻性陈述存在显著差异。公司不承诺对在该等日期后发生的事件或出现的情况作出前瞻性陈述更新。 1 项 目 内 容 发行股票的种类和面值 境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 发行方式 向不超过10名的特定对象非公开发行股票 发行数量 不超过5,864.50万股，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定 发行价格 不低于9.89元/股 认购方式 所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票 募集资金总额 不超过58,000万元 募集资金投向 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于公司搬迁改造项目（智能制造升级） 2 本次非公开发行A股股票情况简介 第一章 公司基本情况 第 04页 第二章 行业发展情况 第 08页 第三章 投资亮点 第 12页 3 目录 1.1 公司概况 1.2 业务经营情况 1.3 基本财务情况 4 第一章 公司基本情况 5 我国工业制冷行业领军地位 最大的工业制冷设备生产企业 国内最完备的冷热产业链 代表我国制冷技术的发展水平 公司产品及服务 产品：活塞式、螺杆式制冷压缩机及机组、制冷机组辅机产品、冷风机、速冻机等。 解决方案：围绕五大事业领域，提供系列综合解决方案及专项解决方案。 五大事业领域 公司概况 2.1 工商用制冷空调设备市场持续增长 2.2 冷链物流处于黄金发展期，催生冷链设备需求 2.3 传统冷链系统 + 信息化技术 → 全新冷链业态 8 第二章 行业发展情况 数据来源：Wind资讯 复合增长率15.77% 工商用制冷空调设备制造行业收入及增速 工业应用 领域 冶金/矿山 商业应用 领域 生物制药 军工试验 石油化工 冷链物流 商超陈列 中央空调 冷柜产品 （产地预冷等） 工商用制冷空调设备市场持续增长 9 冷链物流处于黄金发展期，催生冷链设备需求 欧美发达国家状况 我国状况 具体原因分析 综合冷链流通率 大于95% 20% 缺乏有效的技术和管理 综合冷藏运输率 大于90% 30% 基础设施方面投入不足 损耗率 小于5% 30% 易腐产品（尤其果蔬）流通全程冷链覆盖低 人均冷库容量 美国：0.347立方米/人 0.045立方米/人 重视肉类、经营性和大中型冷库的建设，忽视果蔬、加工型和批发零售冷库 国内外冷链物流状况对比 数据来源：Wind资讯 10 传统冷链系统 + 信息化技术 → 全新冷链业态 实现从最初1公里到最终100米的全程冷链覆盖。 对货物和冷链运输车辆的全程监控和信息共享。 线下与线上深度融合，从传统设备制造到提供整体服务。 冷链行业问题 冷链设施不足 行业管理匮乏 中间环节断链问题显著 生产企业：降低损耗 运输企业：成本控制 终端用户：节能安全 产业链各方需求 11 3.1 新大冷——打造中国第一制冷综合服务商 3.2 以改革激发动力，充分释放运营潜能 3.3 积极实施资本运营，完善产业链 3.4 向服务供应商转型，引领行业变革，开拓事业蓝海 3.5 传统制造升级智能制造，政策扶持绿色服务产业 3.6 活用资本市场，助力公司发展、创造股东价值 第三章 投资亮点 12 新大冷——打造中国第一制冷综合服务商 营业收入与净利润的双重快速增长 目标业绩增长率高于行业水平 2018年 实现两个快速增长 保持中国第一制冷设备供应商 打造中国第一制冷服务供应商 2030年 努力创建百年企业 中期目标 长期目标 13 2 无实际控制人 利益捆绑，锁定期1年，分3年解锁。 后续股权激励计划，扩大激励对象范围。 2015年12月管理层增资冰山集团后，持股比例达到20.2%，上升为第三大股东，有效推进事业深度融合。 1 股权激励计划 14 以改革激发动力