业务流程梳理与编制规范-流程目录培训.ppt

流程目录培训 用友软件宁波分公司 咨询实施部：胡凯侃 目录 一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍 流程的概念（1） 什么是流程？ 彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特定价值目标的一系列活动。 流程的概念（2） 什么是流程？ 为完成企业的目标服务的； 是跨部门、跨职能的； 工作具有重复性的 从起点到终点，包括多个业务活动。 流程开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储 流程的六要素（1） 输入资源 活动 活动的相互作用（即结构） 输出结果 顾客 价值 流程的六要素（2） 输入 工作流程 输出 输入什么？ 步骤是 什么？ 哪些部门/岗位 参与？ 提交什么？ 结果 绩效指标 “输入的是什么资源，输出了什么结果，中间的一系列活动是怎样的，输出为谁创造了怎样的价值”。 流程的概念（3） 流程的种类： 管理或控制流程：涉及对业务的管理和决策过程 业 务 流 程：表示一项业务自始至终是怎样操作的、怎样管理的、 怎样审批的，形成什么样的成果等 工 艺 流 程：包括许多加工步骤和技术指标 信息系统流程 ：描述信息系统的逻辑关系 流程的概念（4） 如何确认一个流程？ 可以直接地或间接地完成公司的某个经营目标，涉及多个工作步骤，涉及多个部门或职能岗位。 由某个主管部门作为流程的统领部门负责这个流程。 由多个部门或岗位执行这个流程。 流程的六个特性 整体性 不同的流程之间应有比较一致的理念。 普遍性 企业的任何经营活动都是由流程组成的。 目标性 所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。 层次性 流程可以按层级划分。 动态性 流程主管应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程。 结构性 根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式。 1 2 3 4 5 6 目录 一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍 流程目录的概念（1） 流程的层次性 组成流程的活动本身也可以是一个流程。流程是一个嵌套的概念，流程中的活动也可以看作是“子流程”，可以继续分解成若干活动。 可以把各种活动一直细分下去，如果完全是依靠一个岗位、一个个人的技能和能力就能完成的活动，就不要把它作为一个流程继续细分了。 流程目录的概念（2） 各层级流程之间的层次结构关系 业务部门 工作岗位 流程目录的概念（3） 什么是流程目录？ 流程目录是指将企业活动中一系列具有相关性的、处于不同层次的业务活动以目录的形式表现出来。 流程目录总体上可以分为三个层次：公司级、部门级、业务操作级 流程目录的概念（4） 为什么设置流程目录？ 可以直观地总览公司整体业务结构 帮助确定公司的关键流程 可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考 可以明确各个流程之间的衔接关系 指导流程图的编制工作 流程目录编制的目的是将所有的业务过程进行结构化组合 公司业务 采购管理 财务管理 采购合 同管理 采购申请 销售合 同管理 销售送 货管理 资金 管理 结算 管理 合同 谈判 合同 审批 采购 需求 采购 审批 合同 草拟 合同 审批 填出 货单 … 库存 现金 银行 存款 支付 结算 收入 结算 销售管理 …… …… …… … … … … 示意 目录 一、什么是流程 二、结构化的流程目录 三、流程目录编制实例介绍 流程目录实例介绍 1 商务管理 7 设备管理 2 计划管理 8 人力资源管理 3 外部采购管理 9 信息管理 4 技术管理 10 动能后勤管理 5 财务管理 11 审计管理 6 质量管理 12 生产管理 示意 流程目录的总体框架—XY公司流程目录 流程目录实例介绍 序号 流程编号 一级流程 二级流程 三级流程 流程之间接口 流程主管部门 目录说明 01 XY-SW 商务管理 　 　 　 　 　 02 XY-JH 计划管理 　 　 　 　 　 03 XY-CG 外部采购管理 　 　 　 　 　 04 XY-JS 技术管理 　 　 　 　 　 05 XY-CW 财务管理 　 　 　 　 　 06 XY-ZL 质量管理 　 　 　 　 　 07 XY-SB 设备管理 　 　 　 　 　 08 XY-RL 人力资源管理 　 　 　 　 　 09 XY-XX 信息管理 　 　 　 　 　 10 XY-DL 动力后勤管理 　 　 　 　 　 11 XY-SJ 审计管理 　 　 　 　 　 12 XY-SC 生产管理 　 　 　 　 　 属于公司级的流程目录 流程目录级别 示意 XY公司流程目录 流程目录实例介绍 流程编号 一级流程 二级流程 XY-ZL 质量管理 　 XY-ZL-01 　 质量检验 XY-ZL-02 　 质量保证 XY-