2014年膜法水处理行分析报告.pdf

目录 一、膜技术及市场分析2 1.1 中国膜产业和市场2 1.1.1 RO膜市场4 1.1.2 UF/MF膜市场5 1.1.3 MBR市场状况6 1.2 中国膜产业企业情况7 二、膜法水处理行业分析9 2.1 水处理行业概况9 2.2 膜法水处理技术概述 15 2.3 膜法水处理产业链 18 2.4 主要水务公司运营情况21 三、膜法水处理主要公司24 3.1 碧水源24 3.2 津膜科技25 3.3 万邦达26 3.4 南方汇通26 一、膜技术及市场分析 膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现 不同介质分离的技术，分离的过程多由压力、浓度差、电势差等因素驱动。按照 分离精度的不同，膜又可以分为微滤（MF ）膜、超滤（UF ）膜、纳滤（NF ）膜 和反渗透（RO ）膜等等。 膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面，近二十年来，由于膜 技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水处理领域的应用越发受到 各国重视，不同种类的膜技术分别应用于不同的细分领域，主要下游包括市政污 水处理及再生、自来水处理、工业水回用、海水淡化、家用净水器等。 膜技术图谱 1.1 中国膜产业和市场 1999 年，全球膜及膜组件市场销售额为44 亿美元，21 世纪初全球膜市场开 始强劲增长，2012 年全球膜制品的销售额超过120 亿美元，CAGR 在7-8%。 最近十几年是中国膜产业的高速增长期，我国膜产业总产值从1993 年2 亿 元人民币上升到2012 年近400 亿元（膜行业总产值是指膜制品、膜组件、膜附 属设备及相关工程的总值，其中膜制品与膜组件是整个行业的核心），复合增长 率超过20%，其中水处理领域占到85%以上。 1999 年，全球膜行业总产值在 200 亿美元左右，中国膜行业的总产值约为 28 亿元人民币，仅占全球总产值的 1.7％。到2009 年，全球膜行业总产值达到 450 亿美元左右，其中膜制品市场为 80 亿美元。同年，我国国内分离膜制品市 场约为60 亿元人民币，加上相关工程，市场规模达250 亿元人民币。根据国家 环境保护膜分离工程技术中心进一步的研究和估算，2010 年我国膜制品销售额 大约71.3 亿人民币，其中反渗透/纳滤膜（RO/NF ）为26.8 亿人民币，超滤/微滤 膜（UF/MF ）为44.5 亿人民币，如果不计特种分离膜，仅中国市场上的通用膜 规模就已占全球市场的 20%~30%，因此中国市场已经成为全球最大的膜产品销 售市场。 中国膜行业总产值增长状况（1993~2010 年） 总体来看，超滤/微滤膜是中国目前膜产业中企业数量、产品种类、型号最 多，能与国外产品相抗衡的领域。应用领域涉及生化制药、MBR、电厂水净化、 钢厂冷却水净化等。此外还有电渗析、离子交换膜、气体分离膜、渗透汽化膜、 蒸汽渗透膜等都已经初步实现产业化，具有一定的市场规模和应用前景。 反渗透膜技术壁垒远高于微滤和超滤膜，国内具备膜生产能力的企业寥寥无 几，时代沃顿和蓝星东丽 （中日合资）是少数能够与国外企业竞争的厂商。2005 年，我国反渗透膜市场中陶氏和海德能两家企业占据95% 以上的份额，时代沃顿 等仅占有 2.5-5%的份额。近年来，随着我国技术水平的提高，市场份额逐渐升 高，2012 年，我国反渗透膜销售总额近 30 亿，时代沃顿销售收入约为 3 亿， 占比接近10%，但仍然具备很大空间。 膜设备的核心组件——膜丝的纺制过程为膜设备制造的关键步骤，而其中又 以膜配方最为核心，膜配方直接决定了膜材料开孔的均匀性和稳定性，对膜材料 是否能起到高质量的过滤效果有决定性作用。相比国际膜技术企业，目前国内主 要膜生产企业如碧水源和津膜科技在微滤、超滤膜领域已可达到与国际品牌相似 品质