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沁和能源集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 沁和能源集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 沁和能源集团有限公司 注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一三年八月 1 沁和能源集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行 2013 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 沁和能源集团有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示9 一、短期融资券的投资风险9 二、发行人相关风险9 第三章 发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章 募集资金运用22 一、募集资金主要用途 22 二、公司承诺23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股权结构及实际控制人情况27 四、发行人重要权益投资情况31 五、发行人内部治理及组织机构设置情况40 六、发行人董事、监事及高管人员情况48 七、发行人主营业务情况52 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况65 第六章 发行人主要财务状况81 一、发行人主要财务数据81 二、发行人报表合并范围变化情况90 三、发行人资产负债