湖北兴发化工集团股份有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书（更新）.pdf

湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 湖北兴发化工集团股份有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 本期发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 发行人主体信用评级 AA 级（中诚信国际信用评级有限责任公司） 发 行 人 主承销商 及簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一六年八月 湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，本公司除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章 备查文件”。 湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示 11 一、超短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章发行条款20 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章募集资金运用24 一、募集资金主要用途24 二、发行人偿债计划及保障措施24 三、发行人承诺25 第五章发行人基本情况26 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革及股本变动情况26 三、发行人股权结构及实际控制人情况34 四、发行人的独立运行情况37 五、发行人重要权益投资情况38 六、发行人内部机构设置及管理情况54 七、发行人人员情况63 八、发行人业务状况67 九、发行人主要在建及投资计划 106 十、发行人未来业务的战略发展规划 109 十一、发行人所在行业状况 112 第六章发行人财务状况 124 一、财务报表的编制基础和相关说明 124 二、发行人最近三年及一期主要会计数据 124 三、财务分析 132 四、发行人有息债务情况 152 五、关联方及关联交易 154 六、或有事项 164 七、受限资产情况 170 八、衍生产品情况 173 九、重大投资理财产品 173 十、公司海外投资情况 173 十一、直接债务融资计划 174 十二、重大事项说明 174 第七章 发行人的资信状况 178 一、历史主体信用评级 178 湖北兴发化工集团股份有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 二、本期评级情况 180 三、本期跟踪评级有关安排 180 四、发行人其他资信情况 181 第八章 债务融资工具信用增进 183 第九章 税项 184 一、增值税 184 二、所得税 184 三、印花税 184 第十章 公司信息披露工作安排 186 一、超短期融资券发行前的信息披露 186 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 186 三、超短期融资券存续期内重大事项披露 186 四、本息兑付事项 187 第十一章 违约责任与投资者保护机制 188 一、违约事件 188 二、违约责任 188