焦作万方公开发行公司债券募集说明书.pdf

股票简称：焦作万方 股票代码：000612 焦作万方铝业股份有限公司 （注册地址：河南省焦作市塔南路160 号） 公开发行公司债券募集说明书 （封卷稿） 保荐人（主承销商）： （住所：上海市浦东新区商城路618 号） 募集说明书公告日期：2011年8月10 日 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定，以及 中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定。《债券持有人会议 规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处， 债券持有人有权随时查阅。 除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若 对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集 说明书第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、本期债券评级为AA ；债券上市前，发行人最近一期末（2010 年 12 月 31 日）的所有者权益合计（合并报表口径）为204,212.27 万元；债券上市前， 发行人最近一期末合并报表中的资产负债率为 48.38% （母公司口径资产负债率 为 46.89% ）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21,389.40 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期 债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率且期限较长，债 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市流通。 由于上市审批或核准的具体事宜需要在本期债券发行结束后进行，发行人目前无 法保证本期债券一定能够按照预期在证券交易场所上市，亦无法保证本期债券会 在债券二级市场有活跃的交易。 四、本期债券为无担保债券。发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来 控制和降低本期债券的还本付息风险。但在本期债券存续期内，不可控的宏观经 济、法律法规可能发生变化，导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履 行，进而影响本期债券持有人的利益。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受 偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 五、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA ，本期债券