2010中信培训 零售客户经理培训.ppt

开展代理上海黄金交易所贵金属 交易业务市场推广活动 一、推广品牌 以“鑫金宝”为营销品牌，开展“精彩有礼”市场推广活动。 二、活动时间 活动时间从二期业务系统上线到2011年3月31日。 三、活动方案 1.目标客户：存量客户和新签约客户。 2.新签约客户。对前1万名新签约客户，按35元/户的标准核增分行营销费用。 3.有效客户：活动期间有过一笔交易成交记录者即为有效客户。对前10000名有效客户按20元/户的标准核增分行营销费用。 4.活跃客户：活动期间有过2笔买入或卖出成交记录者即为活跃客户。对前1000名活跃客户，按50元/户的标准核增分行营销费用。 5.明星客户：活动期间累计达到或超过6笔买入或卖出成交记录者即为明星客户，对前500名明星客户，按100元/户的标准核增分行营销费用。 6.VIP客户：活动期间累计成交金额达到或超过50万元即为VIP客户。对前100名VIP客户，按500元/户的标准核增分行营销费用。 以上第3项和第4、5、6项可重复核增分行营销费用，第4、5、6项之间不重复核增，按客户达到的更高核增标准核增分行营销费用。 零售客户经理业务培训 2010年11月21日 交易类别 交易名称 柜台 是否跨网点 个人网银 电话银行 客户端软件 账户类 客户开户 有 否 有 无 无 客户签约 有 否 有 无 无 客户解约 有 否 有 无 无 签约信息查询 有 是 有 有 有 签约信息变更 有 否 有 有 有 签约账户变更 有 否 有 有 无 交易类 现货买入委托 有 否 无 有 有 现货卖出委托 有 否 无 有 有 现货委托撤销 有 否 无 有 有 提货类 客户提货申请 有 否 无 无 有 提货单打印/补打 有 否 无 无 无 提货申请撤销 有 否 无 无 有 交易类别 交易名称 柜台 是否跨网点 个人网银 电话银行 客户端软件 查询类 当日委托查询 有 是 有 有 有 历史委托查询 有 是 有 有 有 当日成交查询 有 是 有 有 有 历史成交查询 有 是 有 有 有 客户库存查询 有 是 有 有 有 交易资金查询 有 是 有 有 有 提货申请查询 有 是 有 有 有 提货费用查询 有 是 有 有 有 可提货城市查询 有 是 有 有 有 公共查询类 行情查询 有 是 无 有 有 特殊类 黄金账户冻结 有 否 无 无 无 黄金账户解冻 有 否 无 无 无