BCG宝钢重组项目报告-市场分析Report01-MarketAssessment.ppt

宝钢集团贸易重组项目报告一：两个主要业务的市场分析报告二OO一年八月一日 报告内容简介 目录 综述 钢材成品市场 剪切服务市场 进口铁矿石市场 综 述（一）成品贸易 宝钢在中国巨大并增长的钢材市场有着良好的市场定位 在高附加值产品细分市场有着牢固的市场基础 目前在这些细分市场，宝钢大约占据了45%的市场份额 尽管宝钢现在的市场定位良好，它还同时面临着巨大的挑战和机遇 宝钢的挑战来自于如何在客户服务要求日趋复杂、国际竞争对手日趋紧逼的今天，保持并巩固在现有客户中的市场份额 主要的机遇是如何在重点行业里增加高附加值产品的市场份额，并提供相应的剪切加工服务 为了更好的迎接上述机遇和挑战，宝钢应该引进国际上最好的管理方法 推行重点客户管理，侧重于更好地理解客户的需求，充分发挥宝钢现有的资源的优势，更好地服务于最重要的客户 制定出明确的职责发展剪切加工服务业务 综 述（二）宝钢在成品贸易中有着两大关键领域 综述（三）铁矿石贸易 中国进口铁矿石市场规模大，增长快 钢材消费量的增长 转向更高质量的矿 进口铁矿石用户高度分散，且具有不同的特点 大用户，由于它们的规模可以较低价格购买，因而更倾向于独立购买 中小用户，由于没有一定的采购规模或能力，因而更倾向于通过中间商购买 宝钢有显著的机会增长在中小用户中的市场份额 系统性地针对性销售，以增长每一客户矿石进口中的宝钢份额 利用其矿石采购规模以提供更低的价格 建立具有明晰的采购和客户发展职责的矿业组织 目录 综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场 钢材成品市场综述（一）市场概况 中国市场对钢材成品的需求仍以高于世界平均水平的速度增长 其中，高附加值产品需求缺口较大 宝钢定位于生产高附加值且替代进口的产品 高附加值钢材主要由某些重点行业驱动 宝钢目前已经在一些重点行业市场占据领先的地位宝钢未来规划：力争巩固和加强市场份额 这些重点行业自身市场集中度高，产品复杂度较高同时面临进口产品的压力 对宝钢的挑战：如何进一步巩固和加强市场占有率尤其是在WTO之后，如何防止市场占有率下滑 目录 综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场 钢材成品市场综述（二）客户需求 直供客户占宝钢成品销售总额一半以上，对用户需求的深入分析帮助宝钢更好的规划并完善服务水平 国内钢材市场主要是以产品技术要求和价格为导向的 客户对服务的要求随着行业与客户的具体情况而不同 大客户往往更注重服务，与中小客户相比，具有非常不同的服务需求 客户反映目前有些流程的复杂冗长，且多个部门介入，层面较多 客户对与钢厂或贸易商在地理上的距离仍然相当看重，但是，他们对潜在的网上应用的兴趣也有增长 直供客户占宝钢成品销售总额一半以上对用户需求的深入分析可帮助宝钢更好规划并完善服务水平 客户在采购中，首要考虑因素是钢材产品规格和质量 客户对具体服务的要求是因人而异的 客户调查的数据 大客户和小客户对服务的要求也有显著差异 客户时常遇到复杂冗长的流程，且需与多个部门打交道例如: 新产品试制 客户一致地看重地区性销售代表处的作用 目录 综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场 随着汽车工业逐渐成长，中国汽车用钢市场将持继增长 中国汽车工业尤以轿车客车增长迅速 中国汽车工业市场集中度较高 分产品大类市场集中度（一）货车 分产品大类市场集中度（二）客车 分产品大类市场集中度（三）轿车 全国汽车产量呈现地域分布不均的态势 汽车用板材市场竞争者概况宝钢占市场绝对优势 目录 综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场 中国家电用钢市场迅速增长 六大主要钢材消耗家电产品将持续发展 家电制造业整体市场集中程度较小 但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（一）空调市场集中程度高 但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（二）电冰箱市场集中程度高 但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（三）洗衣机市场集中程度高 中国家电制造业主要集中于华东和南方 家电用钢市场大量钢材需求依赖进口宝钢产品在国内钢材供应市场上占绝对优势 目录 综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造