翰林汇软件产业有限改制重组及股票发行的方案.doc

翰林汇软件产业有限改制重组及股票发行方案 序言 知识经济时代中，计算机技术的纵向开发和横向渗透强劲有力带动软件产业的发展，软件市场潜力巨大，行业前景十分广阔。然而，随着市场化程度的不断提高，竞争日趋激烈。因此，科技与资本的联姻，激励机制与约束机制的结合，不仅成为传统产业发展的主要推动力，更成为IT类企业在激烈市场竞争中立足的必然取向。在这一背景下，翰林汇软件产业有限公司的上市融资战略更具深远意义。 §1 公司简介 一、简介 法定代表人：周军 翰林汇软件产业有限公司是注册于北京市新技术开发实验区（中关村）的信息高新技术企业，注册资本金5500万元人民币。主营范围：从事于计算机软硬件及信息网络的技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；对高科技、工业、农业、商业、房地产、环保工程项目的投资；企业管理咨询；企业策划；商务咨询；承办展览会；组织文化活动；人员培训；接受委托提供劳务服务；电脑维修及售后服务；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备。 二、历史沿革 翰林汇公司自1993年成立以来，从组建时100万元注册资本的“北京翰林汇科技开发公司”，经历了3次重大的资产重组后，增资扩股更名为500万元注册资本的“北京翰林汇科技有限公司”，为了迅速在中国软件市场占领较大份额，公司于1998年向原有股东按原股权比例配股，发展成为2000万元的具有相当研发实力的软件公司。1999年初，“TCL集团有限公司”和“广州南华西实业股份有限公司”看好翰林汇软件广阔的发展前景，与翰林汇科技有限公司原有股东共同组建“翰林汇软件产业有限公司”，注册资本本金为5500万元，成为颇具规模的软件公司。 三、主营业务和行业地位 1．笔记本电脑销售 代理销售笔记本电脑是翰林汇公司的传统主营业务，该公司率先与IBM,COMPAQ,SHARP等著名的国际厂商合作，成为他们笔记本电脑中国的代理。销售规模始终保持在同行业前列，主要经营指标如下 ： 1997年：IBM笔记本电脑中国销售量第一 COMPAQ笔记本电脑中国销售量第一 荣获中国地区最佳笔记本电脑代理商 1998年：IBM笔记本电脑中国销售量第一 COMPAQ笔记本电脑中国销售量第一 荣获COMPAQ亚太地区最佳笔记本电脑代理商 目前国际市场笔记本占PC的比例22%左右，美国和日本市场50%左右，中国是5.5%左右，预示着市场潜力巨大，只要价格更能让消费者接受，一定会有巨大增长。同时通过市场份额和销售总量的提高来抵消价格下降的压力，保持业务的稳步上升。 2．软件产品的开发及销售 翰林汇软件开发业务是自1997年以来，该公司新拓展的业务，主要是开发多媒体教育软件。软件开发业务发展迅速，到目前为止仅次于科利华公司，位于行业第二名。1998—1999年该业务销售额达2000万元，税前利润保持在60%—70%左右。其中“翰林汇多媒体课堂’软件成为同行业教育软件的主打产品，具有卓越的市场知名度与较高的市场占有率。 3．新业务的拓展及市场预测 翰林汇“智能网络电视互动系统(ii-TVs)”是“电视应用的革命”。本系统以“智能网络电视互动系统(ii-TVs)”的综合网络终端为客户端设备，以“智能网络电视互动系统(ii-TVs)”网站为支撑系统和综合服务平台，通过包含指令及数据的综合信息服务，从帮助用户实现电视智能化管理入手，逐渐向智能化娱乐中心、智能化家电控制中心、家庭智能中心(HIC)过渡。 “智能网络电视互动系统(ii-TVs)”计划目标： ·2000年硬件进入市场，树立领先的技术形象； ·引导需求，实现“智能网络电视互动系统(ii-TVs)”综合网络终端产品销量的迅速攀升，实现满意的销售收入和利润，同时确立领先的市场地位； ·通过技术共享与授权协议等方式，占领智能电视的技术市场份额； ·建立完善的智能电视服务网络站，包括中央主站/地方分站体系、服务器/客户机通信机制、网站内容建设、交互服务实现等，逐渐独立于具体硬件产品，成长为支撑“智能网络电视互动系统(ii-TVs)”业务的另一核心竞争力； ·2000年底至2001年初引入并完善“增值服务”业务类型，确立领袖级市场地位。 §2 翰林汇改制重组及股票发行方案 上市目标 南方证券参与了众多上市公司的改制、重组方案的设计，积累了相当丰富和成熟的经验。由南方证券担任主承销商，南方证券将协助贵公司做不同股票市场上市的质量评析及选择工作，并进而帮助贵公司完成改制重组及发行工作，最终实现公司的利益最大化。 根据贵公司目前的产业特点、经营状况及高新技术企业的性质，贵公司在中国证监会推出的高新技术企业板块上市最为适宜。这主要体现在贵公司本身完全符合该板块的上市条件，高