_奥康国际首次公开发行A股股票招股意向书附录一课件.ppt

主要通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内 核小组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所 示： 项目前期调查 项目立项审核 项目现场工作 业务部门审核 保荐代表人、项目人员审慎调查 保荐代表人、业务部门负责人发表意见 投资银行事业部审核立项 保荐代表人、项目组尽职调查 业务部门负责人协调及项目管理 投资银行事业部跟踪、督导 保荐代表人对项目推荐发表明确意见 行业分析员对项目出具分析评估报告 业务部门负责人对项目推荐发表明确意见 投资银行事业部审核 风险监管总部审核并组织实地考察 项目内部审核 内核小组审核、表决 投资银行委员会审核、表决 （二）立项审核 根据国信证券业务管理规范的要求，浙江奥康鞋业股份有 限公司（以下简称“奥康股份”、“发行人”、“本公司”或 “公司”）首次公开发行并上市项目（以下简称“本项目”） 立项申请在取得董宇、董加武两名保荐代表人书面同意意见、 由项目组所在的投资银行事业部业务十二部内部讨论初步确 3-2-2 - - 认项目可行、并经业务部门负责人同意后，在 2008 年 11 月报 公司投资银行事业部申请立项。国信证券投资银行事业部由内 核办公室对该项目立项申请进行审定，并经保荐业务负责人和 内核负责人确认后，于 2008 年 12 月确认同意本项目立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 国信证券投资银行事业部业务十二部对本项目进行了合 理的人员配置，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财务、 法律、行业研究、投行业务经验上各有所长，包括： 姓名 职务 项目角色 进场时间 备注 董宇 董加武 投资银行事业部业 务部执行总经理 投资银行事业部业 务部业务总监 项目负责人 保荐代表人 保荐代表人 2008 年 11 月 注册保荐代表人 2008 年 11 月 注册保荐代表人 唐慧敏 徐頔 刘杰 投资银行事业部业 务部经理 投资银行事业部业 务部高级经理 投资银行事业部业 务部经理 项目协办人 项目组成员 项目组成员 2010 年 12 月 2009 年 10 月 2011 年 1 月 已通过保荐代表 人胜任能力考试 2、尽职调查主要过程 项目组在保荐代表人董宇、董加武的组织领导下对发行人 进行了全面深入的尽职调查。本项目尽职调查包括辅导、申请 文件制作两个阶段，其具体过程如下： （1）辅导阶段 2009年10月，本保荐机构组成了专门的奥康股份辅导工作 小组，开展了审慎调查工作，辅导小组成员包括董宇、钮蓟京、 3-2-3 陈日甫、董加武、徐頔。2009年11月，本保荐机构向中国证券 监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）进行 了辅导备案。 2010 年 5 月，本保荐机构向浙江证监局报送奥康股份第 一期辅导工作备案。2010 年 12 月，本保荐机构向浙江证监局 报送奥康股份第二期辅导工作备案。 2011年1月，本保荐机构向浙江证监局提出辅导工作评估 验收申请，同时报送了《辅导工作总结报告》，经浙江证监局 现场验收合格并出具了辅导验收报告。 通过从2009年11月到2011年1月为期15个月的辅导，本保 荐机构项目组成员对发行人进行了全面的尽职调查，主要内容 包括：①通过查阅发行人历年工商资料、章程、高管履历、三 会资料及相关内控制度，与发行人高管及相关业务、财务人员 谈话，对发行人历史沿革、法人治理、同业竞争和关联交易等 进行全面调查；②通过查阅行业政策、行业研究报告等文件， 结合公司经营模式、市场地位、竞争优势，对发行人业务与技 术情况发展目标、募集资金运用等进行深入调查；③根据审计 报告初稿，结合发行人所处行业状况和实际业务情况等，对发 行人盈利能力和持续发展能力进行审慎的评估。 （2）申请文件制作阶段 本保荐机构项目组自 2010 年 10 月起开始制作本次发行的 申请文件，2011 年 2 月完成本次发行的全套申请文件制作工作。 3-2-4 在此阶段，项目组尽职调查的主要内容为：结合申请文件 制作，对文件涉及的事项及结论进行再次核查确认，对客户、 供应商进行访谈并取得足够证明核查事项的书面材料。 3、保荐代表人参与尽职调查的主要过程 保荐代表人董宇、董加武自项目立项起全程负责并参与尽 职调查工作。其中保荐代表人董宇负责项目进程的推进、组织 项目重大问题的讨论、项目申报材料制作、工作底稿的审定核 对等；保荐代表人董加武负责项目