南京化纤股份有限公司2016年非公开发行股票预案修订案2017.DOC

证券代码：600简称： 南京化纤股份有限公司 非公开发行股票预案 二零一年月公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 1、本次非公开发行事项已经201年月日召开的公司第届董事会第次会议审议通过，尚需获得国资委公司股东大会的批准证监会的核准。 2、3、 4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过0,000.00万元， 序号 项目 投资总额 募集资金金额 年产16万吨差别化粘胶短纤维项目 150,372.04 150,000.00 本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 5、本次发行结束后，限售期满后，按照证监会及上交所的有关规定执行。、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致本公司股权分布不具备上市条件，公司控股股东和实际控制人不会发生变动。 、本次非公开发行股票完成后，本公司在截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年分红规划等，请参见本预案第节 公司利润分配情况的相关披露。 目 录 1 重大事项提示 2 目 录 5 释 义 7 第一节 本次非公开发行股票方案概要 8 一、公司基本情况 8 二、本次非公开发行的背景和目的 9 三、发行股票的价格、定价原则、发行数量及限售期 11 四、募集资金投向 14 五、本次非公开发行是否构成关联交易 14 六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化 14 七、本次非公开发行尚需呈报批准的程序 15 第二节 发行对象的基本情况 16 一、新工集团基本情况概述 16 二、股权控制关系 16 三、主营业务情况 16 四、最近三年主要业务的发展状况和经营成果 16 五、最近一年简要财务报表 17 六、新工集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况 17 七、本次发行完成后公司同业竞争、关联交易情况 17 八、本预案披露前24个月内新工集团与公司之间的重大交易情况 17 九、附条件生效的股份认购协议摘要 18 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 21 一、募集资金使用计划 21 二、本次募投项目的基本情况 21 三、募投项目对公司经营管理、财务状况的影响 27 四、结论 28 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 29 一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 29 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 30 三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等的变化情况 30 四、本次发行完成后的资金、资产占用和关联担保的情形 31 五、本次发行对公司负债情况的影响 31 六、本次股票发行相关的风险说明 31 第五节 公司利润分配情况 34 一、公司利润分配政策 34 二、最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况 35 三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划 36 第六节 其他有必要披露的事项 41 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明 41 二、控股股东及其关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划 41 三、控股股东认购资金的来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形 41 四、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺 41 五、关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况 51 释 义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 南京化纤、公司、本公司 指 南京化纤股份有限公司 新工 指 南京新工投资集团有限责任公司控股股东 本次发