合规性的结论意见保荐协议主要内容-华孚.DOC

华孚色纺股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商） 发行人全体董事声明 本发行人全体董事已对本发行情况报告及上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 陈玲芬 孙小挺 刘雪生 张际 华孚色纺股份有限公司 年 月 日 特别提示 本次非公开发行新增股份174,326,464股，发行价格为12.62元/股，将于017年月日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币元，募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年3月日（如遇非交易日顺延）。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 目 录 释 义 4 一、发行人基本信息 5 二、本次发行履行的相关程序 5 三、本次发行基本情况 7 四、发行结果及对象简介 8 五、本次发行的相关机构情况 10 第二节 本次发行前后公司相关情况 12 一、本次发行前后前10名股东持股情况 12 二、本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 15 一、财务报告及相关财务资料 15 二、财务状况分析 16 三、盈利能力分析 18 四、偿债能力分析 18 五、资产周转能力分析 19 六、现金流量分析 19 第四节 本次募集资金运用 21 一、本次募集资金使用计划 21 二、募集资金投资项目的基本情况 21 三、募集资金专项存储的相关情况 22 第五节 合规性的结论意见、保荐协议主要内容 23 一、合规性的结论意见 23 二、保荐协议主要内容 24 第六节 新增股份的数量及上市时间 27 第七节 中介机构声明 28 一、保荐机构声明 28 二、发行人律师声明 29 三、承担审计业务的会计师事务所声明 30 四、承担验资业务的会计师事务所声明 31 第八节 备查文件 32 释 义 在本发行情况报告及上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 发行人、股东及关联方 公司、发行人、上市公司、华孚色纺 指 华孚色纺股份有限公司 董事会 指 华孚色纺股份有限公司董事会 实际控制人 指 孙伟挺、陈玲芬夫妇 本次发行 本次发行、本次非公开发行 指 华孚色纺股份有限公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过17,432.65万股 A股股票的行为 A股、股票、普通股 指 公司每股面值为1元的人民币普通股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 元、万元 指 人民币元、万元 政府及职能部门 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次发行中介机构 华泰联合证券、保荐机构、本保荐机构、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第一节 本次发行基本情况 一、发行人基本信息 中文名称：华孚色纺股份有限公司 英文名称：Huafu Top Dyed Melange Yarn Co., Ltd 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：华孚色纺 股票代码：002042 上市时间：2005年4月12日 发行前注册资本：832,992,573元 法定代表人：孙伟挺 董事会秘书：程桂松 注册地址：淮北经济开发区新区石山路6号 办公地址：广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B14楼 邮政编码：518033 互联网地址： 电子信箱：chenggs@ 所属行业：制造业—纺织业 经营范围：许可经营项目：棉花采购、加工。一般经营项目：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；本企业自产产品和技术出口及本