中指的研究当前土地市场形势分析.ppt

当前土地市场形势分析 09年全国房价绝对水平和增速均创新高，但近五年累计涨幅不及GDP、人均可支配收入 重点城市1998-2009年房价涨幅普遍低于同期GDP和居民储蓄存款，但多个城市高于同期人均可支配收入 一线城市2004-2009年房价累计涨幅超出同期宏观经济指标，二线城市涨幅相对较小 详情请查询 2004年-2009年，重点城市的住房均价增速加快，其中北京的累计涨幅达到179%，而同期GDP、人均GDP等指标累计增幅均低于100%，仅有居民储蓄存款累计增长101%；上海、广州、深圳的住宅均价涨幅也高于同期GDP、人均GDP等宏观指标。 天津、武汉、重庆等二线城市住房均价涨幅低于同期GDP（南京基本持平），但均高于同期人均可支配收入。以哈尔滨、昆明为代表的三线城市房价涨幅明显低于GDP等指标涨幅。 数据来源：中国指数研究院数据信息中心，中国房地产指数系统 2004-2009年北京等重点城市住宅均价等指标累计增幅 全国土地市场形势分析 2010年房企拿地策略 城市投资吸引力研究 目录 1.1 土地供应：2010年住宅用地计划供应量大幅增加，力度空前 2010年计划供应住宅用地18.5万公顷，是2009年实际供应量7.65万公顷的2.4倍，2005-2008年土地计划供应量每年约5万公顷，2010年住宅用地计划供应量创下历史新高。 表：2010年土地计划供应量结构分布 数据来源：国土资源部、CREIS中指数据土地版 100% 184749 住房建设用地总量 23% 43259 大中高档房用地 44% 80431 中小套型商品房用地 20% 36606 棚改房用地 9% 17402 经济适用房 4% 7051 廉租房 保障房用地 （公顷） 占比 供地面积 不同类型用地计划 表：2005-2010年全国住宅用地计划供应量及同比变化 1.2 供应计划：除天津、上海外，多数城市完成率偏低，政府面临较大供应压力 CREIS中指数据土地版供应量统计数据预计，1-8月全国仅能完成土地供应计划的40%，完成年度供应计划难度较大。一线城市中，广州实际供应量仅为计划的12%，深圳为18%，北京为32%；二线城市供应量明显高于一线城市，但也不足50%。天津土地供应量较大，完成率高达150%；上海通过预公告的形式加大市场供应，基本完成供地计划。实际成交的占计划供应的比例更低，广州仅2%。 表：重点城市土地供应计划1-8月完成率（15城市） 数据来源：CREIS中指数据土地版、 2% 12% 62 500 广州 16% 17% 91 538 嘉兴 10% 17% 815 4713 重庆 18% 18% 20 110 深圳 23% 32% 397 1250 北京 39% 40% 173 429 太原 39% 45% 252 563 西安 38% 46% 372 806 宁波 31% 48% 263 553 南通 45% 50% 261 518(含余杭、萧山) 杭州 37% 60% 138 229 南昌 60% 74% 172 232 厦门 52% 85% 313 367 合肥 104% 101% 403 400 上海 131% 156% 2358 1512 天津 实际成交量占计划供应比例 商品房用地供应完成比例 已供应量(普通商品房用地) 商品房用地计划供应量（含中小套型商品住房用地） 城市名称 1.3 实际供应：1-7月住宅用地供应量同比增长超过80% 在土地计划供应量放量的背景下，住宅用地实际供应量持续增长，远超去年同期水平。CREIS中指数据土地版统计数据显示，全国105城市1-7月累计推出招拍挂住宅用地2.44万公顷，同比增长83%。 土地供应量的大幅增加提高了企业拿地的选择空间，为企业扩展土地储备提供了良好的机遇。 图：2010年1-7月全国住宅用地月度供应量 数据来源：CREIS中指数据土地版、 1.4 成交：1-7月住宅用地成交量同比增加近80% CREIS中指数据土地版成交数据统计显示，1-7月全国105城市住宅用地共成交1.81万公顷，同比增长79%。 从单月数据来看，4-6月土地市场观望气氛浓厚，成交量逐月下降，但7月住宅用地成交量逐渐回升。7月成交住宅用地2312万平方米，环比增加9%，同比增加14%。 3-7月，住宅用地成交面积与同期推出面积的比值由0.9持续下降至0.6，但在7月比值上升至0.8。 开发企业应审时度势，根据企业发展需要，积极扩充土地储备。 图：2010年1-7月住宅用地月度成交量 数据来源：CREIS中指数据土地版、 图：2010年1-7月住宅用地成交面积与推出面积比值 CREIS中指数据土地版地价统计数据显示，上半年全国105个城市住宅用地楼面地价为1863元/平方米，较2009年下半年