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TFT-LCD产业的地缘变迁 2006年02月18日?17:16 21世纪经济报道 　　王 亮 　　过去的十年内，日本的LCD产业似乎一直在走下坡路。全球LCD产业的销售额增长了几十倍，而日本厂商所占据的市场份额却从95%的高位下降到了不足三成。 　　打破日本在LCD制造领域垄断地位的，是韩国和中国台湾。它们先后在2001年和200 2年超过了日本在全球LCD市场的占有率，形成了目前三强鼎立的新格局(见图一)。 　　这印证了英国萨塞克斯大学(University of Sussex)Mike Hobday教授十年前的预言。他在1995年中写道，“日本在经济技术实力、对外投资和贸易影响等方面至今仍拥有压倒性的优势，但是却再也不能把自己在东亚地区的传统经济影响力视为理所当然，更不能认为自己的制造业领导地位难以撼动。虽然四小龙(韩国、中国台湾、新加坡、中国香港)对日本的挑战仍处在萌芽阶段，但有迹象显示它们已经获得了显著的技术创新能力，从而克服了作为后进者的大多数弱点。”(《东亚的创新：对日本的挑战》) 　　LCD产业格局的根本性变化发生在1999年。当年，三星电子和LG-Phillips登上了世界LCD市场份额排名榜的前两名，从此将这前两把交椅牢牢地控制在韩国企业手中，再也没有松开。 　　然而在此之前的1997年，三星电子不过排第五名，而LG-Phillips更远在五强之外。除第一名DTI公司是日美合资之外，行业前四名全部都是日本企业。即使DTI公司，其工厂也设在日本。 　　韩国赌徒 　　韩国企业在LCD产业的崛起，用翻天覆地来形容并不为过。这一切究竟是怎样发生的？ 　　1997年，韩国人尚在亚洲金融危机中煎熬。韩元一路狂跌。首尔的市民响应政府号召，将私有的黄金首饰交给国家。韩国的财团也面临资金的紧缺。同期，全球LCD市场也陷入不景气，日本虽然几乎完全垄断了 窗体底端 液晶显示王国，但其生产厂商却大多面临亏损的窘况。 　　在这种情况下，三星电子和LG却果断地在LCD领域投入数十亿美元，建设大尺寸液晶面板生产线，积聚了惊人的爆发力。 　　当时的LG受到了来自韩国政府的压力，要求将其TFT-LCD部门出售给现代集团，正如韩国政府要求起亚将汽车部门出售给现代集团一样。然而LG却坚持独立，其Gumi LCD 2号工厂于1998年开始大规模生产。1999年3月，月销售额超过1亿美元。 　　韩国人的胆略和大手笔投资在今天看来是物有所值。事实上，在当时，面对着手握核心技术、关键原部件和成熟经验的日本对手。那些举动看上去却更像一场豪赌。 　　所幸，这是一个全球化的时代。美国明尼苏达大学商学院教授Thomas Murtha认为韩国企业之所以有崛起的机会，是因为，“LCD产业从一出生起就是全球化的，没有一个国家能够垄断市场机会和技术能力。大尺寸TFT-LCD最早是在日本实现大规模生产，但这也是在世界各国企业的协同努力下得以实现的。日本并未实现对技术的完全垄断。” 　　而韩国的电子工业，已经通过几十年为跨国公司打工、做OEM(Original Equipment Manufacture)的经验，获得了半导体领域的核心制造技术和经验。除了部分特殊的技术不同之外，TFT-LCD制造工艺和应用于半导体制造的工艺技术是一样的。Hobday教授说，“在半导体领域，三星电子花了15年的时间追赶并超越了世界范围内的竞争对手，到1992年时成为了半导体领域的创新领导者”。 　　基于半导体领域的技术实力和制造经验，韩国厂商得以整合全球范围内LCD产业的资源。LG-LCD于1999年和欧洲工业巨子Phillips组成战略联盟，并向Phillips出售了LG-LCD的一半股权，企业也改名为LG-Phillips LCD。此举不仅使LG获得了16亿美元的资金，也让Phillips成为合资企业在韩国设立的工厂获得了稳定的大客户订单。 　　Thomas Murtha教授进一步解释，“为了获得在新兴的快速发展的高科技产业的全球竞争力，企业必须从全球范围内获取最先进的产业特殊知识，不论这些知识位于世界的哪个角落，属于哪个国家。韩国的TFT-LCD厂商在进入这个产业时做得极为成功。比如，LG就在全球范围内寻找小型的创新企业，这些企业能够为LG的生产运营提供最先进的技术。LG和Photon Dynamics(一家位于硅谷的检测设备生产商)结成的协作关系，使得LG成为第一家能够确保Pixel Outages零缺陷的生产商。” 　　值得一说的是，在发展过程中，韩国企业选择了以退为进的超越战略。 　　“韩国制造商的早期成功因素在于其愿意学习既有的、成功的制造标准。当日本的LCD生产已经进入第三代时，韩国的厂商选择从第二代起步。虽然这使得它们暂时被迫忍受较低的生产效率，但它们从