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我國 TTLCD 監視器產業之競爭優勢分析
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我國 TFT-LCD 監視器產業之競爭優勢分析 刊登日期:2004/02/21
作者/交通大學經營管理研究所教授 楊 千
冠捷科技有限公司研究開發處協理 李能松
交通大學經營管理研究所博士研究生 吳佳純
摘 要
液晶監視器從2000年開始萌芽至今,短短幾年內,其成長超過傳統的陰極射線管監視器。目前以韓國三星(Samsung)及樂金(LG)為此產業的領導廠商,而我國則是在製造陰極射線管監視器過程中累積相當的專業技能,致使在全球能佔有不可忽視的地位。另由於液晶監視器相關產業的發展,攸關整體資訊產業之成長,所以如何加強競爭力,並結合政府及民間之力量,從容面對韓國之威脅,是國內目前產官學界所必須共同努力之目標。本研究期透過Porter所提之五力分析及國家競爭優勢分析為我國TFT-LCD監視器產業提出可行的發展方向,以提昇我國在此產業中的地位。根據分析結果,我國目前製造監視器面板部分相關技術的專利多由日、韓所擁有,我國僅只能以付權利金的方式來獲取使用權,未來應多加強研發能力以應付國外廠商專利權的壓力。另目前行政院積極推動「挑戰2008—國家重點發展計畫」中,經濟部所擬定的「兩兆雙星產業發展計畫」,影像顯示器產業是輔導重點之一,期望透過此計畫為我國創造逾新台幣一兆元之產值。最後本研究建議從四個方面著手—策略面、技術面、行銷面及運籌面,希能結合政府與民間的力量,從容的面對韓國之威脅。
緒論
(一) 研究背景與動機
我國資訊工業,從1970年代開始,利用OEM/ODM代工生產的經營模式,經過多年來的努力,已逐漸佔有舉足輕重之角色,多項硬體產品,如監視器、主機板、影像掃描器、滑鼠、鍵盤、個人電腦以及個人數位助理(PDA)等,其產量及產值更高居世界之首位,然而隨著個人電腦相關產業的逐漸飽和,成長率逐漸趨緩,因此為維持產業動能,尋找新產品及探索開發新需求,已成為整個產業當務之急。但從2000年後,液晶顯示器(Liquid Crystal Display; LCD)產業的發展,為資訊產業注入了一大動能,其中液晶監視器(LCD Monitor)即佔了以液晶面板(LCD panel)為主要組件之產品的大宗。
液晶監視器從2000年開始萌芽以來,成長率異常驚人,2000年全球液晶監視器產量為600萬台,2001年隨著液晶面板之供應量增加,及價格之滑落,刺激了液晶監視器的大量需求,產量爆增為1500萬台,到了2002年,雖然由於面板之缺貨,導致成長稍緩,但總需求量也達到3100萬台,成長率超過100%。相關業者預測2003年總需求量將有4800萬台,成長率超過50%。
過去在陰極射線管監視器(Cathode Ray Tube; CRT Monitor)時代,我國產製的數量曾經執世界之牛耳,但目前由於韓國在90年代埋首於LCD產業之發展,當今液晶監視器之領導廠商為韓國之三星(Samsung)及樂金(LG)。由於液晶監視器相關產業的發展,攸關整體資訊產業之成長,如何加強競爭力,並結合政府及民間之力量,從容面對韓國之威脅,是國內目前產官學界所必須共同努力之目標。
(二) 研究目的及範圍
由於數位時代的來臨,產業變動速度極快,就過去的陰極射線管監視器(CRT Monitor)而言,從風起雲湧,廠商爭相投入,進入群雄並起之戰國時代,經過慘烈之產業淘汰,目前就只剩少數廠商。但液晶監視器之情況卻大不相同,其成長速度之快速及競爭之激烈,遠超過先前的CRT監視器(CRT Monitor)。故擬以下列幾項來探討此產業的目前趨勢及未來發展:
(1) 進行相關聯產業如主要零件液晶面板(LCD Panel)等之分析,以了解液晶監視器之競爭環境及未來趨勢;
(2) 以Michael Porter的五力分析為依據,評估目前國內LCD監視器廠商之競爭優勢;
(3) 分析國內廠商之競爭力;
(4) 對液晶監視器未來之競爭策略及方向,提出具體之建議。
目前液晶顯示器之範圍,是指15吋以上,以液晶面板為屏幕之顯示器,也包含了各種應用於IT 產業或娛樂用途之顯示器(如電視),但並不包含筆記型電腦,雖然筆記型電腦也是使用液晶當作顯示屏幕。另就單獨用於個人電腦的顯示幕,我們稱之為監視器(Monitor),而顯示器(Display)則是包含了用於娛樂家電市場(如電視)以及用於個人電腦市腦的監視器,本研究是以用於個人電腦的監視器為主要研究範圍。
文獻探討
(一) 波特之產業結構分析
波特以影響產業及策略意涵的五股「競爭作用力」(Competitive Forces)為基礎,分析某一產業及產業競爭者的結構,進而發展
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