山推日工建设机械有限公司发展战略.doc

山推日工建设机械有限公司发展战略 3山推日工建设机械公司概况 3.1混凝土工程机械行业现状 3.1.1混凝土工程机械发展历史 混泥土工程机械最早起源于混凝土搅拌机械设备。早期，建筑工地都是采用人 工搅拌混凝土的方法，制作建筑用的浇灌材料。人工搅拌混凝土最大劣势在于劳动 效率十分低下，而建筑企业对混凝土量要求较大。人工搅拌时，通常由于原材料配 比精确度不够，往往会直接影响到后期建筑浇灌施工质量和进度。人工搅拌还存在 原材料随地堆放的问题，占用施工现场面积。水泥在搅拌过程中，释放大量灰尘， 对搅拌人员的健康也造成极大危害，同时对环境污染也很严重[33]。19世纪末期，英 国建筑工人首次提出将搅拌水泥工序从建筑施工当中独立出来，作为一个独立的业 务单元运作，并且赋予它一个新的名称-混凝土，并且专卖从事混泥土的买卖交易。 20世纪初，德国人发明了专门从事混泥土搅拌的设备，也就是今天混凝土工程 机械的前身。混凝土搅拌设备的出现，把工人从巨大的工作量中解放出来。用机械 进行搅拌不仅降低了生产成本，对环境污染的程度也大幅减轻。随着新兴电脑技术 的发展，早期的搅拌设备和电子计算机结合越来越密切，混泥土配比精确度也越来 越高，质量也越来越好。伴随汽车业的发展，搅拌设备的功率也越来越大，加上建 筑施工行业规模越来越大，对混凝土浇灌速度越来越快。至此，现代化的混凝土工 程机械行业正式建立起来。 3.1.2我国混凝土工程机械发展历史介绍 我国从解放到80年代初期，当时国内工程机械技术比较落后，无法实现自行生 产 混凝土工程机械。加上建国初期，国外资本主义国家对我们的技术封锁，我国 只能购买到国外50年代的混凝土工程机械产品。50年代产品在性能上非常落后， 而80年代正是我国建设发展的关键时期，于是在80年代中期，在建设部的组织下， 我国开始自主创新，研发混凝土工程机械。建设部在全国组织专家进行评选。就目 前主要的进口产品性能进行评估，结合我国基础建设实际情况，确定出最适合我国 进行研发的机型[25]。接着组织以长沙建机所和廊坊机械化所为核心的团队从事自主 研发。80年代末期，我国终于研发出属于有自主知识产权的混凝土工程机械产品， 实现早期国外进口产品的自主升级换代[26]。 经过近20多年的发展，我国混凝土工程机械基本占据国内90％市场份额，外资 企业正在逐步退出混凝土工程机械市场。2011年，国内混凝土工程机械出口再创新 高，中联重科股份科技有限公司在与日本金崛公司签订泵车出售订单时，宣布将在 日本建立工厂，生产混凝土工程机械。三一重工集团则在美国，日本，德国建立研 发中心。2008年，中联重科收购意大利CIFA百分之六十股份，打入欧洲市场，2012 年，三一重工收购德国普茨迈斯特。海外并购也成为我国我国混泥土工程机械市场 继续壮大的一个缩影。 3.1.3我国混凝土工程机械市场概述 从目前国内几大混凝土机械制造商主流产品来区分，产品包括混凝土泵车，混 凝土搅拌运输车，以及混凝土配套搅拌站。在三大产品当中，混凝土泵车对技术要 求最高，臂架泵车制造水平直接决定混凝土工程机械水平。其他两大产品技术含量 相对较低。 国内混泥土工程机械属于双寡头垄断市场。第一梯队以湖南长沙为代表的湘 军，三一集团和中联重科股份有限公司。二者在臂架泵车市场占据将超过90％市 场份额。在国内混凝土泵车市场，相比十年前，外资企业已经基本消失，国内企业 由于价格较为低廉，市场占有率较高。相比较混凝土搅拌车市场，由于搅拌车技术 含量相对较低，技术壁垒远远不及泵车，所以国内竞争格局也没有泵车市场那样高 度集中。搅拌车市场占有率最高的三家企业依次为星马汽车、三一重工和唐山专汽。 混泥土搅拌站目前应用不是非常广泛，几大工程企业尚未把搅拌站摆在很重要的战 略位置上，都只是当作混凝土机械一大配套设备来定位。但是，从近几年全国搅拌 站销售情况来看，搅拌站增长势头还是比较强劲。 从目前各大厂商生产的产品来看，混凝土工程机械行业呈现出产品更新换代速 度较快。比如泵车领域，三一重科和中联重科不停刷新各自产品的记录。2011年9 月中联重科推出全球最长臂架泵车80.1米，同年12月三一重工再次刷新记录，推出 86米臂架泵车。同时，各大厂商纷纷将最前沿科技融入自己产品，比如中联重科提 出碳纤维臂架泵车概念，与国际上盛行的低碳经济相吻合。 目前，混凝土机械行业客户主要有三类。第一类是国内几大水泥制造商。他们将 自己的水泥产品进一步加工，直接制成混凝土半成品，对外出售。直接整合下游产 业链，形成更高溢价能力，同时捆绑销售水泥[27]。工厂在生产水泥时，机器都是24 小时运转，相应的混凝土机械设备也是24小时不间断生产。因此，混凝土机械设备 磨损率也远远高于其他客户。这类企业对混凝土机械设备需求量较大，并且都是