市场结构视角下的兴业银行信用卡营销策略.doc

市场结构视角下的兴业银行信用卡营销策略 第3章我国信用卡市场结构分析 经过近年来的持续高速发展，我国信用卡市场实现了跨越式的发展。本章将 首先从市场规模、市场细分和消费习惯三个方面简述我国信用卡市场的现状；然 后，着重从市场集中度、产品差异性和市场进入及退出壁垒三个方面，实证的分 析了我国信用卡市场的市场结构。 3.1我国信用卡业务发展现状 信用卡进入我国基本上是与我国的改革开放同时进行的，但其后的发展就一直 落后于改革开放的步伐。1979年8月，在我国刚刚开始的改革开放政策的许可下， 中国银行广东省分行与香港东亚银行签订了代理国外信用卡协议，外国信用卡开始 进入我国。1985年6月，中国银行珠海分行发行了我国首张具有购物消费、存取 现金和透支功能的准贷记卡，此后工商银行、农业银行、建设银行、交通银行都相 继发行了准贷记卡，这一时期准贷记卡的发展为今后中国信用卡市场的发展起到了 奠定基础的作用。从1985年到1995年的十年时间里，除了准贷记卡的发展之外， 我国真正意义上的信用卡市场一直没有产生。1995年，广东发展银行发行了国内 第一张真正意义上的符合国际标准的人民币贷记卡和国际卡，开创了中国真正信用 卡市场发展的先河。1998年，中国银行发行了长城国际贷记卡，在上海、广东进 行了人民币贷记卡试点发行。可以说，广发行和中行的信用卡发行拉开了我国信用 卡市场的序幕，自此我国真正意义上的信用卡市场开始启动。伴随着改革开放带来 的经济高速增长，近几年来我国银行卡产业迅速发展，软硬件环境有了明显的改善， 发卡银行、发卡数量、交易金额方面都有较大增长。中国信用卡产业高速崛起，为 各大银行带来了巨大商机，同时也使国内信用卡发卡商面临前所未有的严峻挑战。 3.1.1市场规模不断扩大 近年来伴随着我国宏观经济的迅猛增长，我国信用卡市场也实现了跨越式的发 展。据2008年9月18日中国人民银行《2008年第二季度支付体系运行总体情况》 的统计，截至2008年6月底，加入银联网络的发卡机构213家，其中：境内发卡 机构176家，境外发卡机构37家。全国累计发行银行卡162097.74万张，其中， 信用卡发卡量为12240.09万张，信用卡信贷总额6931.73亿元。信用卡的发卡银行 已经接近30家，除了十几家全国性的银行外，一些城市商业银行也已经发行了信 用卡[32]。 同时，我国银行卡受理市场也不断完善。为了推动我国银行卡市场的发展， 17中国人民银在全国大力推动银行卡联网通用工作，颁布实施统一的业务规范和技 术标准。各商业银行亦积极开展系统和终端标准化改造。中国银联的银行卡跨行 支付系统的功能和效率不断完善和提高。这一系列措施对促进我国银行卡的联网 通用、改善银行卡受理环境发挥了重要作用。同时，人民银行发布了《关于规范 和促进银行卡受理市场发展的指导意见》，明确受理市场参与各方的权利义务，规 范银行卡受理市场发展。截至2008年6月底，银行卡跨行支付系统联网商户92.26 万户、联网POS机具144.9万台、ATM14.8万台。人民币银行卡已在24个国家 和地区实现受理，便利了境内居民出境公务和旅游消费需要。这使得银行卡支付 功能得到了有效的发挥。2006年，我国银行卡支付的消费交易额为1.89万亿元， 比上年同比增长97％，剔除批发性的大宗交易和房地产交易，占全国社会消费品 零售总额的比重达到17％，比上年增加了7个百分点，这个发展速度是非常快的。 其中，北京、上海、广州、深圳等经济发达城市这一比例达到了30％，已接近发 达国家30-50％的水平。 3.1.2市场细分不断深化 信用卡市场的迅猛发展，带来了卡量和卡种的迅猛增加，此外，为履行对 WTO的承诺，我国已于2006年底开放了我国的银行市场。外资银行纷纷积极进 入我国的金融市场。目前看来，信用卡市场上无疑是它们与中资银行合作或者争 夺的焦点。由此看来信用卡市场的竞争将日趋激烈，而这导致的结果就是市场细 分程度不断加深。 从发卡金融机构来看，市场细分将有效提高信用卡业务管理的效率。我国金融 机构目前普遍侧重从下几个方面对客户进行细分：一是根据客户的资产状况进行细 分。把高端客户的需求作为重中之重进行研究，努力为其提供全面的服务。二要根 据客户为银行创造收益状况进行细分。一般将客户分为四类：在免息期内还款、在 合理期限内及时还款、无法在合理期限内偿还所有款项、卡的使用率低(睡眠卡)。 各发卡机构的策略是积极发展第1类和第2类客户群，特别是要把第2类客户群 作为信用卡的目标客户，而降低或是取消对第3类客户群的授信额度，同时稳妥 发展第4类客户群的数量。三要根据客户的需要进行细分。个性化在消费市场已 是大势所趋，信用卡这种与个人消费紧密关联的金融产品要赢得客户，必须高度关 注不同消费群体的个