准上市企业应该如何配合细分市场调研及募投项目可行性 研究 咨询工作.ppt

Succeed in doing Succeed in doing Succeed in doing Succeed in doing Succeed in doing 准上市企业 应该如何配合细分市场调研及募投项目可行性研究咨询工作 汉鼎咨询 2009年 准上市企业管理层配合工作原则 企业不需要动笔去写任何内容，要做的就是不断的进行管理层讨论 讨论的细节都在《企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究管理层研讨会提纲》中，这个提纲是我们不断总结证监会发审规则形成的总结性的文件，内含证监会关心的1000多个问题。 细分市场调研工作是募投可行性研究工作过程中非常关键的环节 募投项目可行性研究一定要和公司未来的发展战略保持一致性 所有的细分市场调研工作及管理层讨论都要形成标准的工作底稿，这是工作的最重要的证据，否则证监会对细分市场调研数据及募投项目的合理性、可靠性产生质疑。 我们有一半的时间是在和准上市企业的董事长、生产主管、营销总监、研发主管、财务总监等进行反反复复的讨论，验证募投项目的可行性、必要性、逻辑性。保证募投项目不能出现任何瑕疵。 我们的讨论工作尽可能的不占用管理层的正常工作时间。 * 企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究工作总体流程 * 上市前细分市场调研和募投项目可行性研究工作流程 第1周 第1-4周 第1-5周 第4-6周 第4-7周 后续服务 确定募投方向 产品定义 细分市场调研 管理层讨论、 匹配能力分析 募投效益、 风险分析 募投可行性研究逻辑性分析 配合券商完成招股说明书 确定产品定义 主管单位调研 原材料资源 募投资金分配 符合证监会发审规则 业务与技术章节 确定企业定位 竞争对手调研 物流采购能力 项目建设内容 企业能力是否匹配 募投资金计划 确定募投方向 重点用户调研 技术工艺路线 资金使用计划 市场消化能力 管理层讨论 梳理现有资源 潜在需求调研 组织生产能力 设备购置清单 企业营销能力分析 未来发展目标 确定研究对象 相关协会调研 研发体系支撑 项目成本分析 可持续经营能力 募投效益分析 上游产业调研 质量控制体系 经济效益测算 项目获利能力分析 项目风险分析 人力资源匹配 财务风险分析 募投必要性分析 不断更新数据 营销能力分析 募投可行性分析 售后服务技术支持 财务资源支撑 准上市企业管理层讨论专题 * 企业管理层 沟通及讨论专题 董事长 公司未来发展战略，应该与募投项目保持一致性 募投项目的背景分析、必要性、可行性 公司核心竞争优势陈述，尤其是公司的技术自主创新能力分析 未来3-5年的机会与风险分析 财务总监 公司现有的财务报表，最好是经过审计的 财务现状是否支持公司的募投项目 募投项目的成本费用分析 未来盈利能力评估 这两个募投的不确定性因素是很么，如果发生了不确定性因素，对策是什么 人力资源 各募投项目是否需要增加员工，增加多少，是否需要增加有特殊技能的人才 获取高级人才的途径是什么，获取的难度有多大？ 公司的人力资源管理制度 准上市企业管理层讨论专题 * 1. 公司目前不同的业务发展现状 2. 公司目前的市场规模 3. 不同募投项目的市场前景,判断的依据是什么 4. 公司目前不同业务的竞争对手及竞争对手的优劣势分析 5. 上市以后的市场营销及竞争策略 6. 下游用户的区分和不同用户的需求 7. 公司的服务以及以后的价格变动趋势 8. 获取业务、订单的核心竞争优势是什么 9. 公司的战略伙伴及其作用 10. 公司客户的忠实度，公司重点客户是否有流失 11. 政策的变化对行业的影响，政策可能变化的趋势 12. 目前公司的业务结构是否合理，通过此次上市是否改变目前的营业结构 13. 公司的业务地域分布，今后重点发展区域 14. 是否细分客户目标群，在细分的目标客户群里面公司的优势在那里 15. 公司今后是否有并购的计划 16. 公司在营销成本上是否具有优势 17. 是否察觉的有影响力的公司进入此行业 18. 这个行业是否存在恶性的竞争或者非正当竞争 19. 竞争对手的目标客户是那些，是否有针对竞争对手的竞争策略 20. 目前公司对客户的需求有哪些是不能满足的 准上市企业管理层讨论专题 * 企业管理层 沟通及讨论专题 研发主管 公司目前正在研发的方向与产品 目前的研究团队及研究能力评估 公司专利技术及相关技术来源 所采用的技术工艺与现有技术工艺比较优势 所采用的技术工艺批量化生产的可行性 公司的技术创新能力分析 技术的可替代性分析，新的技术变革对公司的盈利有什么影响 现有的研发能力是否能保持公司未来可持续性盈利 生产主管 生产设备清单、募投项目的设备选型依据 公司如何组织生产新增部分产能或者新建工厂 公司的生产技术人员如何组织，