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明胶（胶原蛋白）行业研究报告201106 明胶行业是一个快速发展的行业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高以及人们对衣、食、住、行、医质量的关注，明胶应用范围越来越广，使用量越来越多。 一行业管理体制 行业的行政管理部门为国家发改委、国家食品药品监督管理局。国家发改委主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。国家食品药品监督管理局负责消费环节食品卫生许可和食品安全监督管理，负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责制定药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范并监督实施。组织查处消费环节食品安全和药品、医疗器械、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。 行业的全国性行业组织为中国明胶协会，主要负责根据国家政策法规，制定并监督执行行业规则，规范行业行为，维护公平竞争；通过调查研究为政府制定行业发展规划、产业政策以及对有关法律法规提出意见和建议；协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准和实施监督；根据政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整理、加工、分析并发布行业信息等。 二行业主要法律法规及政策 1、2009年2月28日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过《中华人民共和国食品安全法》，该法对生产食品添加剂、食品相关产品的企业进行规范。主要涉及食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全事故处置、监督管理、法律责任等几个方面。 2、2005年12月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）。《产业结构调整指导目录（2005年本）》中提出了鼓励发展医药“制剂新辅料开发与生产”和“绿色无公害饲料及添加剂研究开发”。 3、2005年12月，国家发布《食品添加剂明胶生产企业卫生规范》，规定了明胶生产企业的选址、设计与设施、原料采购、生产过程、质量检验、贮存与运输和从业人员的基本卫生要求和管理原则。 三国际明胶行业概况 明胶最早诞生于19世纪的欧洲，随着世界人口的持续增长和医药、化妆品、食品饮料行业对明胶用量的加大，今后几年国际明胶市场将持续高速增长，到2012年，国际明胶市场总消费量将达35.9万吨(数据来源：医药经济报网站)。 1、产业集中度较高，大企业占据较大的市场份额 国外的明胶行业厂商数量稳定，优质的明胶企业已经通过兼并整合等方式占据了较大的市场份额，产业集中度较高。目前世界明胶业的三大巨头罗赛洛集团、嘉利达公司、派宝公司其总产量达22万吨，占世界总产量的3/4（数据来源：中证网）。这三个明胶巨头正通过其技术优势、市场优势和资金优势在全球新兴市场中不断扩张，以巩固自己的行业地位。2、明胶应用领域的拓展带来需求增加 依托先进的行业技术和巨大的市场需求，欧美等明胶行业先进国家和地区不断地推动明胶用途和品种的开发进程，药用明胶除了作为硬胶囊、软胶囊的外膜材料之外，一些医药新用途相继被发掘，比如用明胶做血浆增溶剂、药用涂膜材料、伤口保护膜的新材料以及维生素A、维生素E、维生素K 和鱼肝油等油状药物的微囊化外膜涂层材料。明胶产品用途的拓宽，带来了需求量的增加。 药用明胶是明胶中的高档产品，药用明胶的消费比例可以反应出一个地区的明胶工艺技术水平以及国民经济状况。欧美国家由于技术先进、经济较发达，药用明胶消费比例较高。 3、技术进步拓展原材料供给范围 前几年国际市场上的明胶产品主要利用牛皮、牛骨、猪皮、猪骨等原料生产。而近几年，国外明胶行业依托强大的研发技术力量，开始寻找新的原材料资源， 已陆续开发上市鱼皮明胶、鸡皮明胶等新资源明胶，世界鱼皮明胶的主要生产国在渔业比较发达的日本以及挪威、芬兰等国家。虽然新资源明胶产量不及骨、皮明胶，但却极大的拓展了明胶上游产业链范围，为明胶行业发展带来了增长动力。 4、欧美等发达国家占据市场主导，新兴国家增长较快 从明胶消费量看，欧洲是世界上最大的明胶市场，其份额占国际明胶市场的44%；美国居第二，为32%；世界其他国家和地区的明胶消费量合计占24%。如下图所示： 虽然欧美国家市场份额占比较大，但这些传统市场已经趋于饱和，增长动力微弱，而亚洲和拉丁美洲，特别是亚洲地区增长迅速，尤其以中国和印度增长最快。 四国内明胶行业概况及发展趋势 中国明胶产业较之欧洲整整晚了一个世纪，许多工业设备都落后于国外，行业尚未成熟，但其产能、产量却每年以两位数快速增长，行业发展前景广阔。 1、行业发展概况 （1）行业高速发展，市场容量快速扩大 我国明胶行业目前正处在高速发展时期，市场容量快速扩大，根据中国明胶协会的统计数据，我国明胶行业的市场容量从2005 年的2.86 万吨增长到2009 年的5.20 万吨，年均复合增长率为1