名仕智享会项目介绍.pptx

智享财富 乐享未来;高端客户 还能继续开发吗？;今年以来，中短存续期保费同比减少3500亿 与此同时，期交业务保费同比增长450亿;2018年开门红，中短存续期产品将大面积停售 预计带来期交保费增量超过900亿;个人可投资资产超过千万人数持续增长;高净值人群财富管理需求的变化;;目录;目录;2017年7月，太平人寿与建设银行佛山分行联合开展名仕智享会，三天六场活动共邀请273名贵宾客户，实际到场249人，活动当天银保通累计出单1230万，48小时累计回收1640万，活动的成功举办正式开启智享会项目模式;2017年9月，太平人寿与中国银行安徽分行联合开展名仕智享会，四天八场活动共邀请467名贵宾客户，实际到场449人，活动当天银保通累计出单1750万，48小时累计回收2520万，创中行项目开展以来单场最高纪录;单位：万;;目录; ;;;一、客户为什么来 1、名师讲座;前沿科技健康检测，为客户身体保驾护航 美年大专属健康体检—预知未来身体健康;作为美年大健康股东之一，太平人寿独享 美年大专属健康体检卡订制服务;设置抽奖环节，服务客户现场签单 开场环节设置互动抽奖，渲染气氛 现场购买有大礼 ，重磅回馈！;二、客户为什么买 1、现场“乐享家”首发;2018年起，候鸟+旅居，加速养老布局;二、客户为什么买 2、匹配高端客户的好产品;产品亮点;二、客户为什么买 3、守护生命尊贵，一键航空救援 ;三、客户为什么现场买 1、现场签单礼品;目录;项目操作全流程一览;项目KPI指标参考值;项目KPI管理;;项目流程;;项目第一阶段工作;35-55岁;客户信息填报表;筛选范围： 在银行系统中比对年龄、月均金融资产、活期等轮廓来提交客户。（切勿算命） 2.填表要求： 资料详尽（后台客户筛选的依据） 3.保送原则： 客户资产属于高净值，熟悉程度较高，表格填写详实 4.特殊关系备注： 夫妻、朋友、同事、亲戚…… ;项目行事历;项目第一阶段工作;【铺垫短信】 尊敬的xx先生/女士：为感谢贵宾客户长久以来对中国工商银行的大力???持，我行特举办“智享财富，乐享未来”名仕智享会，仅对西安80名贵宾客户赠送免费高端体检：美年大健康检测，通过高科技医疗手段帮您全方位检查自己的身体；活动同时邀请著名经济学专家现场授课，为您规避风险真正做到财富增值传承！这是我行重磅推出的贵宾专属服务，名额稀缺，数量有限。您的名字我报上去了，选上会有分行电话通知您和我，请注意接听该号码拨出的电话。谢谢！ 工商银行XX支行您的理财经理XXX ;【铺垫电话】 ;[异议处理] 客户:现场有什么好礼？/活动什么时间/什么地点…… 答：这次活动是分行举办的，我也是第一次参加规格这么高的贵宾尊享会，具体内容，要等分行的通知，届时会有服务专员给您进行详细的介绍;[异议处理] 客户:上次不是去过了吗……上次好像也是给我打过电话，是同一个活动吗？我具体不太记得了 答：XX 先生/女士，是这样的，分行在前期也举办过类似的活动，得到了众多高端客户的热烈反响和好评，为了进一步回馈我行的贵宾客户，这次活动分行投入了更多的战略资源，打造全新的“名仕智享会”，不仅有健康体检检测，更有知名经济学专家到场授课！机会真的很难的，我也是得到通知只有几个名额才通知您的！但是具体内容，要等分行的通知，选中了会有服务专员给您进行详细的介绍。 ;注意： 用自己的手机进行短信或微信的推送，尽量避免系统推送 确认名单后，短信结束后跟上电话铺垫 铺垫结束后需上报铺垫失败的客户名单;智享财富 乐享未来;智享财富 乐享未来