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NB产业基本报告 产业结构简介 与桌上型计算机相比，笔记型计算机所用的技术大部份均与桌上型相同，只不过要解决转换成笔记型计算机专有的零件所造成的问题，如LCD、Keyboard、Battery等。而在机构设计上也是全然不同的领域，诸如LCD hinge、latch、耐摔性等都是设计上的一大挑战，因此技术层次较桌上型计算机为高。其上游结构图与桌上型计算机大致一样。 产业关联图 贰、 产业特性 由于材料、生产方式、产品等因素，造成笔记型计算机产业有下列特性：?????（一） 技术较复杂：笔记型计算机生产流程较长，必须掌握信息产品微小化的制造技术，且需将众多零组件放在有限的空间上，且又要顾及散热问题因此技术较为复杂，而利润也较桌上型计算机为佳。????（二） 代工为主：在品牌计算机上，除了宏碁仍持续推出其自有品牌笔记型计算机外，其余台湾业者，考量行销能力无法与大厂竞争，因此转而利用优良的代工技术与全球运筹能力，争取品牌大厂的代工订单，目前由于国内笔记型计算机代工实力获得国际大厂肯定，日系厂商如富士通、SONY、东芝，近年以来也陆续来台下订单。 表一：代工关系图 代工厂商 品牌大厂 出货量 备注 广达 DELL、SONY、Compaq、富士通、HP、Apple、Gateway DELL(200万) IBM为ThinkPad1240系列接获2002年Dell 300万大订单 仁宝 DELL、东芝、HP、Hitachi、联想 DELL(60-70万)联想5000/月 Dell订单2002年将成长至150~200万台 大众 NEC、联想、Mitsubishi NEC10万/月联想8000/月 NEC出货量最大(80%)为联想最大供货商 宏电 DELL、IBM、NEC DELL(20-40万)IBM(100万) IBM为ThinkPadi系列IBM中高阶机种自Q4开始出货，2002年将成为宏碁﹙纬创﹚出货主力 英业达 Compaq ? ? 华硕 SONY、Epson ? ? 华宇 Compaq、NEC、欧洲通路 ? ? 蓝天 通路商客户 ? ? 伦飞 Sharp、工业计算机客户Itronics、德国通路商Gericom、Winbook Sharp(8000-9000)Itronics(2,000)Gericom(4,000) 以Sharp为主，只量产1款机种，12.1吋目前以不含硬盘与内存的barebone方式出货 致胜 Apple、WinBook、Micron、Actebis、Archtec、长城、国众 55-60万 ? 神基 Compaq、Sharp、联想、NEC Sharp(30万)NEC为低阶机种，自2001年Q3开始出货 为康柏在台湾第三家代工业者，不过2001年部分订单被广达抢走。Sharp为14吋订单 注：蓝底字表示2001年加入新订单， 红底字表示目前占其营收比例重要资料来源：各公司、研创信息整理 三） 弹性而有效率的生产管理：由于我国笔记型计算机厂商，主要业务是为品牌大厂代工，而对国外大厂而言，下单的条件除了品质认定需符合一定的要求之外，代工厂商是否有全球运筹服务的能力，生产弹性、产能、备料能力、以及配合大厂弹性出货，也是大厂考虑的重要条件。参、 产业发展状况 早期日本厂商在笔记型计算机产品不但掌握关键零组件，而且在产品设计、品质及研发能力上皆首屈一指，但随着低价化趋势及台湾厂商的努力，日系业者在生产成本、研发上的优势逐渐消失，而台湾近几年来，凭着优良的研发制造技术，获得国际大厂的青睐，连一向在自制率方面达七、八成的日系厂商，也陆续来台下单，造就台湾在1999年一举超级日本成为全球第一大笔记型计算机生产王国。而根据MIC预估，台湾2001年产量可达1563万台，全球市占率达56.3%。 表二：我国NB出货成长率及市占率 1997 1998 1999 2000e 2001f 2002f 2003f 我国出货量 4,465 6,088 9,710 12,707 15,630 18,114 21,214 我国量年成长率 18.1% 36.3% 59.5% 30.9% 23.0% 15.9% 17.1% 我国量占有率 31.5% 39.2% 48.7% 52.5% 56.3% 59.7% 63.9% 单位：千台/百万美元资料来源：IDC、MIC、易发智库整理 肆、 产业市场分析 NB产业目前市场状况，分析如下：?????（一） 零组件采购权回收：Notebook代工业务除涉及产品设计开发能力外，零组件备料及组装因较为复杂，亦为获利来源之一。但自从Notebook低价化后，委外的品牌大厂开始致力于成本控管，不断收回零组件探购主导权，1999年因面板缺货使得大厂政策执行未完全落实