平安银行杭州分行供应链金融业务发展的策略.docVIP

平安银行杭州分行供应链金融业务发展策略第2章杭州平安银行发展供应链金融业务必要性及存在问题分析-9-2.3杭州平安银行供应链金融业务的发展概况2.3.1我国供应链金融的市场需求和发展现状1．我国供应链金融业务的市场需求据调查，目前全球贸易中约85％采用赊销的结算方式，以信用证、托收为代表的传统结算方式只剩约15％。尤其自2004年之后，赊销结算方式在国际国内贸易中大行其道，使得银行传统贸易融资产品市场快速萎缩。同时，由于核心企业本身对自身供应链运行效率及资金流的使用均提出了较高的要求，核心企业纷纷向自身所在银行寻求供应链金融综合解决方案，以应对赊销结算方式下应收、应付账款融资的新需求。市场的变化也为商业银行提供了新的机遇，从原先的满足客户贸易中的个别环节的融资需求，变成参与到供应链当中去，成为企业的战略合作伙伴，对其整个供应链提供系统性的服务方案，将自身有针对性的服务嵌入供应链的特定环节。根据世界知名供应链金融电子平台提供商Demica2008年调查报告，在2007年，全球性银行只有约一半开办了供应链金融业务，而截止2008年5月，全球排名前50位的银行中有46家已经开办了供应链金融业务。随着2008年下半年全球性金融危机的爆发，相当一部分企业面临供应链断裂的系统风险，如何利用供应链金融综合解决方案快速收回应收账款以及解决赊销项下的应付款成为企业迫切需要解决的问题。全球商业银行面对市场形势的深刻改变以及客户自身的新需求，使得供应链金融逐步得到重视并获得长足的发展。在次贷危机导致的信贷紧缩背景下，64％的国际银行表示仍将继续运营供应链金融服务，另有60％的银行认为，尽管美国次贷危机导致了全球市场风险的增加，但不会影响其供应链金融市场的拓展计划：此外，受调查的欧洲商业银行普遍认为，在今后的两年中，银行供应链金融服务的增长速度将远远高于传统的银行信贷业务。2．我国供应链金融的发展现状许多国际性银行在供应链金融创新方面都是积极而卓有成效的。例如：墨西哥国家金融开发银行2001年的“生产力链条”计划，利用互联网技术为中小供应商提供保理服务，是供应链金融的成功案例；渣打银行对阿尔法公司开展的分销链融资等等先例，西方国家的供应链金融业务发展我国众多的商业银行开展此项业务提供了巨大的借鉴意义。中国银行业最早的供应链金融业务可以追溯至20世纪20年代上海银行推出的存货抵押贷款业务。进入20世纪90年代中后期，随着中小商业银行在竞争压力下的不断创新，存货抵质押融资业务开始逐渐恢复，中国现代供应链金融初现倪端。各中小商业银行在不断总结面向中小企业的货押融资和票据贴现等业务经验的基础上，逐步提出了供应链金融的相关概念。2003年，深圳发展银行（即平安银行）提出“1+N”的供应链金融业务模式，该业务模式在近几年中被全国各商业银行不断赋予新的理念与内涵并被广泛推广，成为目前中国银行业供应链金融发展的通用模式。“l+N”提供了供应链金融业务的基本思路，“l”即供应链中的核心企业，“N”为核心企业的上下游配套企业(如图2-1)继深发展之后，各商业银行纷纷涉足该项业务。但总体来说，供应链金融在国内的发展尚属起步阶段。中国银行业供应链金融业务实践模式的起步阶段与国际银行是有所不同的，从上文中我们可以了解到国际银行供应链金融主要以“应收账款融资”为主，通过其先进的电子平台，可以为供应链成员提供多方面的资金融通，因此，国际银行的供应链金融可以看作是传统贸易融资业务的延伸。而中国银行业的供应链金融从其发展历程中便可以看到是以“存货质押融资”为主导的，通过将物流企业作为第三方监管单位引入到供应链中，并结合对核心企业的信用引入，为经销商及供应商提供资金融通。这是中国银行业供应链金融业务的一个主要特点。而目前，随着供应链金融的不断发展，针对应收账款及应付账款的供应链金融产品也被各国内商业银行推向市场。在供应链金融的服务对象方面，国际银行基于对核心企业原材料供应的稳定性及成本控制的较高关注度，主要的服务对象是核心企业的上游原材料供应商，而对下游经销商的预付款融资和存货融资则一般建立在一对一的基础之上。而国外情况正好相反，由于国内核心企业与下游的利益紧密度往往超过了与上游的利益关系，因此供应链金融大多集中于下游。同时，国际银行业发展供应链金融产品的目的在于进一步维护与老客户之间的银企关系，避免全球化背景下客户的流失，而国内供应链金融服务对象主要为新客户，即成为了一种开发中小企业市场的新的授信技术和盈利模式。这是中国银行业供应链金融业务的另一个主要特点。2.3.2杭州平安银行供应链产品概况供应链金融产品包含授信业务和非授信业务两大类。简单来说，授信类业务是指商业银行为供应链企业提供的贷款、贸易融资等信贷业务；非授信业务是指商业银行针对不同企业的不同需求，为其提供的个性化账户资金管