建设银行甘肃分行投资银行业务创新的方案的设计.doc

建设银行甘肃分行投资银行业务创新方案设计三、建行甘肃分行投资银行业务发展现状(-)建行甘肃分行概况建设银行甘肃分行隶属于建总行，是全国38个一级分行之一。全行机构框架分为一级分行、二级分支行、县支行、营业网点四级，内部管理模式为分级管理、独立核算、自计盈亏。全行共有在册员工7256人，下辖各类机构495个，其中：省分行营业部1个、二级分支行19个、营业网点256个，拥有自助设备11000台、POS机16708台，网点电子化率达100%，业务覆盖全省各地，在甘肃金融市场上具有一定的经营优势。长期以来，建行甘肃分行坚持“以客户为中心”服务理念，紧紧围绕甘肃经济建设中心，认真履行社会责任，坚持改革发展，提高金融服务质量，为甘肃省经济可持续发展做出了积极贡献。目前，建行甘肃省行各项存款规模达到1259. 23亿元，各项贷款规模达到609. 48亿元，2011年11月底实现中间业务收入64070. 71 万元。(二）建行甘肃分行投资银行业务经营模式1、组织架构：建行甘肃分行于2006年组建成立了投资银行部，是全省投资银行业务的归口管理部门，承担全省投资银行业务的牵头管理、组织推动、业务指导、产品研发和监督管理等职责，负责制定本行投资银行业务发展战略和市场竞争策略，编制和下达专业任务计划并进行考核考评。部门现设副总经理一名，业务经理8人。建行甘肃分行各二级分支行没有设立独立的投行部，投行业务作为公司业务的一个品种存在，没有设立投行业务岗位，投行业务由公司客户经理以兼职方式承担。‘ 2、工作职责：根据总行总体规划和省域实际情况，研究拟定辖内投资银行业务发展战略及规划，编制甘肃省分行投资银行业务年度经营计划，提出甘肃省分行投行业务发展目标；在总行有关投资银行业务的相关规定的框架下，梳理拟定甘肃分行幵展投资银行业务的流程、操作细则；牵头协调、管理、指导全行投行业务，并配合总行承担与资本市场相关的经济、金融形势的分析研究；按照总体规划要求整. 合和组建全行投行业务组织架构；在总行领导下，研究和归集资本市场需求，推动创新金融工具的开发，引进、研发和创新为资本市场服务的理财产品，丰富理财产品种类，为客户提供相关理财服务；开展与建银国际等建行境内外经营平台的合作，为客户提供境内外资本市场的首次公开发行、再融资以及私募发行服务；为客户提供债务融资工具、企业债券等债券的承销和发行工作；借助建行建银国际等境内外经营平台，为客户提供证券等零售经纪服务，为客户的资本运营、财务管理、重组上市、兼并收购、债务重组、管理咨询等提供专业性财务建议、策划及中介服务；为客户项目融资提供项目调查、评估、资信、融资谈判等服务，并提供结构化融资方案和银团贷款安排服务；为客户或本行提供资产证券化的承销、发行服务；直接经营重大投行项目。3、运行管理：建设银行投资银行业务被纳入法人授权管理体系，投资银行业务实行授权审批制度，即总行对投行业务分产品、分种类对一级分行进行授权，权限内业务由一级分行投行部自行审批办理，超权限业务须上报总行审批通过后方能办理。甘肃分行在获得总行授权后可办理和审批相关投行业务，甘肃分行下属各二级分行开展投资银行业务须经省分行转授权。每年年初，省分行会按照总行授权规定对各类投行业务进行转授权，各二级分支行必须严格按照省分行转授权限办理相关投资银行业务。在日常工作中，甘肃分行投资银行业务实行“归口管理、授权审批、分散受理、集中办理”的业务运行管理模式，各二级分支行不再向基层营业网点进行投行业务转授权。(三）建行甘肃分行投资银行业务范围及产品分类建行甘肃分行目前开办的投资银行业务主要有短期融资券、中期票据、银团贷款、财务顾问、以及信托理财产品。1、短期融资券：是企业依照人民银行规定的条件和程序在银行间债券市场发行和交易并约定在一定期限内还本付息的有价证券，其中短期融资券期限一般不超过一年。产品主要功能有降低企业融资成本；扩大企业融资渠道，增强企业融资灵活性。营销对象包括①全国或省内同行业领先、净资产较大的客户；②建行的AAA或者M级客户（如暂时不是，但预计客户能达到建行客户评级标准，可同时进行授信和发券工作）。以上客户，同时要具备五个条件：在我行尚有未使用的授信额度（也可暂无授信额度）；客户的股东权益应不少于25亿元（可少于，不满足该条件可与总行沟通）；客户所从事的行业不属于国家宏观调控行业，如排名20位之后的钢铁企业、房地产行业、水泥行业、电解招行业、铁合金行业等；客户的流动性较好，[动比不能低于0.5，经营活动净现金流应达到短期融资券发行金额的30%;短期融资券发行额度不超过企业股东权益的40%。收费标准：按实际承销金额的0.4%收取；或按协议价格收取。承销费在承销团成员间的分配根据相关协议收取。2、中期票据：是企业依照人民银行规定的条件和程序在银行间债券市场发行