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环保行业20126各种观点整理.doc
环保产业发展面临重大战略机遇。我国政府已经对环保产业的未来发展达成共识,提高环保要求也将助推经济发展结构转型,环保产业发展作为经济结构转型调整的重要推动力将面临良好的发展环境。 中国经济的高速发展多年来以能源过度消费和环境严重破坏为代价,状态不可持续。“十五”期间不断攀升的能源利用量和严重下降的环境质量迫使国家在“十一五”期间推出一系列节能减排政策和措施,能源消费状况和环境质量在一定程度上缓解和改善,节能环保产业快速发展。在大力发展战略新兴产业的时代背景下,“十二五”期间我国将继续加强节能减排政策,预计节能环保产业将延续高速发展态势。环保洋务运动系列报告:美国PM2.5治理之路类别:行业研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:王威 日期:2012-03-06 美国从1970年之后共制定了4版大气颗粒物质量标准,指标数值愈发严格,颗粒物粒径逐渐降低到PM2.5。标准更新背后的推动力量是学术界和美国环保局。美国工业界通过法律诉讼、国会辩论等方式进行了持续的抗击;美国PM2.5的来源主要来自电厂燃烧排放和重型柴油车排放。美国在PM治理上提出了很高的目标(恢复自然能见度),针对固定污染源和机动车辆治理出台了一系列的如燃油、引擎净化标准;经过四十余年的治理,美国大气PM2.5已基本达标,仅人口密集的南加州地区污染较为严重;美国全国大约设置了650个左右的监测站点,站点布设同人口密度有较大关系;环保部副部长吴晓青已经明确表示,我国未来PM2.5监测站数目为1500台。我们认为前期已经有部分仪器需求释放,市场规模在3亿以下,大量需求有待技术方案出台之后释放。 加之我国并未推出针对PM2.5进行专门治理的政策,“十二五”期间大气污染控制的重点仍然将放在电厂和工业排放二氧化硫和氮氧化物的削减上,客观上可以减少PM2.5的潜在来源,起到改善颗粒物指标的作用。至于机动车PM2.5的治理,我们认为还需要等待环保部门同石化、汽车工业的博弈结果,至少目前看不到进一步推行的信号;关于我国新版《环境空气质量标准》对我国监测仪器行业和大气污染治理行业的影响分析,请参见我们的深度报告《PM2.5引发的蝴蝶效应》。 投资规模受基数和占比提升的叠加效应大幅增长。环境质量与人均收入之间存在到U型曲线关系,收入提高后充裕的减污投资防止了环境进一步退化。我国在人均GDP在3000美元的时候,主要污染物排放达到峰值。而环保投资的高峰期一般滞后于环境污染高峰期的3-5年,在这一阶段,由于GDP基数不断增大,环保投资占GDP的比例继续攀升,环保投资规模将呈现爆发式增长。预计“十二五”期间环保治理投资将达到3.7万亿元,较“十一五”增长70%以上。 政策密集发布助推投资需求快速爆发。环保产业外部性的特征决定政策是推动产业发展的决定性力量,“十二五”期间环境经济政策将成为政策建设的重点,相关的经济政策将直接催生环保行业的投资需求,并理顺环保行业主要依赖政府投资的局面,打开环保企业的市场空间。如主要经济政策(环境税等)在2012年出台,将推动相关行业投资需求迅速爆发。我们估计“十二五”环保投资年均6800亿:固废处置总投资约为3000亿元,其中生活垃圾处理约2600亿元(渗滤液处理110亿元,餐厨垃圾处理约90亿元),工业固废处理约300亿元, 其他约100亿元环保支持力度前所未有,中国可能复制海外环保产业发展历程:我们预计2012年环保领域的主要政策将集中在脱硝电价,重金属污染物治理,废旧电器电子的回收利用,阴霾天气治理,光伏产业污染治理等领域。从海外发展历程看,全球环保产业在80年代持续10年左右20%以上的增速,环保产业产值从400亿美元增长到5000亿美元。在此过程中诞生了不少千亿收入级的环境巨头。我们认为外延式扩张和全产业链服务是其成功经验。我国经济高速发展的过程中,环境资源付出了沉重的代价。 随着宏观经济进入结构转型的关键时期,同为目的和手段的节能环保产业将进入快速发展阶段;同时,节能环保产业作为七大战略新兴产业之首,将发展为我国未来的支柱性产业。 节能环保具备社会公益属性,因此政府的政策支持和资金投入是发展的关键推动力。本月专题:高标准高投入的日本环保产业。由于高度重视,日本环保产业的高标准、高投入是显著特点(例如上壤修复、垃圾焚烧、污泥资源化等项目),在治理公害过程中积累的兼具先进性与稳定性的环保技术值得借鉴。解决环保问题没有捷径,抛开标准和效果谈成本是片面的,预计国内对于这方面的理解将不断加深。循环经济理念在日本深入人心,大到静脉园小到节水卫浴都充分体现,而有效回收体系的建立(例如电池)是后续充分资源化的前提。调结构、惠民生、促经济定调环保产业地位。节能减排是我困实现经济转型的重要抓手,而环保则是实现这一目标的关键举措。此外,环保事
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