2014年山东管国有企业集合债券总募集说明书.pdf

2014 年山东省管国有企业集合债券 总募集说明书 牵头人 山东省国有资产监督管理委员会 发行人 山东鲁华能源集团有限公司 山东省交通运输集团有限公司 山东省盐业集团有限公司 （按拼音顺序排名） 主承销商 二〇一四年四月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会或股东会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等 法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行资料的真实性、准确性、完 整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 I 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，请咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）联合发行人：山东鲁华能源集团有限公司、山东省交通运输集 团有限公司、山东省盐业集团有限公司。 （二）债券名称：2014 年山东省管国有企业集合债券（简称“14 鲁国 企债” ）。 （三）发行总额：人民币6 亿元，各发行人发行金额如下： 序号 企业名称 发债金额 1 山东鲁华能源集团有限公司 2 亿元 2 山东省交通运输集团有限公司 2 亿元 3 山东省盐业集团有限公司 2 亿元 合计 6 亿元 （四）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，并于债券 存续期第 3 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本 期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间上限 为 2.50% ，即簿记建档利率区间上限为 7.50%。Shibor 基准利率为《2014 年山东省管国有企业集合债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% ，基准利率保留两 位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利 率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一