上海卫康建议书(针对创业板).ppt

上市时间表概要 如下所示，公司股票上市需要约8个月时间； 如计划于2003年第一季度上市，公司应尽快开始着手有关前期准备工作，并全力推进，争取早日完成所有准备，以等待最佳时机出现。 合作建议 1、香港主板上市 以可转债的形式，解决公司上市前期的上市中介费 以大鹏国际的名义借款 债券期限、换股价格、换股时间 合作建议 2.财务顾问 协助确定中介机构 协助拓展销售网络 协助确定募资投向 合作建议 3. IPO 之前的部分股权投资 以一定的折扣价格在离岸公司中投资10-15%的股份 以大鹏国际公司名义对离岸公司投资 工作小组 大鹏工作小组 总顾问：汪潮涌 领导成员：金永忠、邱亚杰 成员：艾兴、负责总体方案设计 张大卫、公司发展问题研究  团队介绍 汪潮涌, 19岁获得清华大学经济管理学院MBA硕士学位，20岁赴美留学，并最终获得美国罗格斯大学工商管理硕士学位，22岁时已经成为华尔街的一员。在1993年加入摩根斯坦利之前，汪潮涌先后在美国大通曼哈顿银行和标准普尔评级公司任职。1993年～1998年间，汪担任摩根斯坦利亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表，作为摩根斯坦利投资银行业务的创始人之一，直接参与和负责多项政府和企业的海外融资业务，直接融资总额达60亿美元。他还担任国家开发银行业务顾问等职务。现担任大鹏国际公司总裁。 团队介绍 张大卫，男，兰州大学理学学士，中国科技大学硕士，中国科学院遗传研究所助理研究员，河南大学教授，中国遗传学会理事暨科普专业委员会付主任委员，国务院特殊津贴专家. 曾承担国家“863”重大课题，主持国家自然科学基金委员会、科学院和农业部资助的重点项目研究工作，主要从事植物天然药物（次生代谢产物）的研发工作;曾从事高等教育工作；曾担任某生物技术公司总经理，稔熟医药企业的管理、销售工作及国家医药行业政策；从事过证券投资工作，对中国证券市场有很深刻的理解。2000年5月加盟大鹏创业投资公司，从事生物医药类风险投资工作。 祝合作成功！ * 项目建议书 大鹏创业投资有限责任公司 艾兴 2002年4月 第一部分、香港主板上市指引 第二部分、公司介绍 第三部分、合作建议 第四部分、工作小组 目 录 香港联交所对于主板的主要上市规定 盈利要求： 过往三年合计5000万港元盈利（最近一年须达2000万港元，再之前两年合计须达3000万港元） 营业记录： 须具备三年业务记录 主营业务： 并无有关具体规定，但申请人须列出一项有关未来计划及展望的概括说明 上市后的保荐期间： 申请人上市后，将不须保留保荐人（H股发行人须于上市后至少一年保留保荐人） 香港联交所对于主板的主要上市规定 管理层、拥有权或控制权于义务记录期间有变： 于三年业务记录期间须由基本相同的管理曾管理 最低市值： 上市时市值须达一亿港元 最低公众持股量： 五千万港元或已发行股本的25%（以较高者为准）；惟如发行人的市值超过40亿港元，则占已发行股本的百分比可降至10% 股东人数： 于上市时最少须有100名股东，而每100万港元发行额须由不少于三名股东持有。 .符合我国有关境外上市的法律、法规和规则 .筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定 .净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元 .具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平 .上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定 .证监会规定的其他条件 香港联交所对于主板的主要上市规定 香港联交所主板的上市程序 公司决定改制上市 上市聆讯 聘请财务顾问及保荐人 公司改制重组 向中国证监会申请初审、复审 向香港联交所呈交上市申请 上市委员会批准申请 公司刊发招股章程 正式挂牌上市并开始买卖 ⊕向国家有关主管部门申请在香港联交所主板上市 ⊕编写招股书 ⊕进行会计审计工作