湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012度第一期中期票据.pdf

湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人：湖南省轻工盐业集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 注册发行总额： 6 亿元 本期中期票据发行金额： 6 亿元 本期中期票据发行期限： 5 年期（在第 3 年末附发行人赎回权） 本期中期票据担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AA 本期中期票据信用等级： AA 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 二〇一二年五月 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断中期票据 的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 风险提示及说明 4 一、债务融资工具的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 9 一、本期中期票据发行条款 9 二、本期中期票据的特别说明 10 三、本期中期票据发行安排11 四、本期中期票据有关提示 12 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金用途 13 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人概况 14 二、发行人历史沿革及现状 14 三、股东情况 14 四、发行人的独立性 15 五、发行人子公司情况 15 六、发行人治理情况 19 七、发行人高管简介 34 八、发行人主营业务状况 37 九、发行人所在行业发展现状及前景 47 十、发行人在行业中的地位和竞争优势 54 十一、发行人战略目标及发展规划 57 十二、发行人未来 3 －5 年的发展规划 59 十三、发行人在建和拟新建项目 60 第五章 发行人主要财务状况 63 一、发行人 2008 年、2009 年、2010 年度审计报告及 2011 年 3 季度财务报表情 况 63 二、发行人财务数据和指标分析 78 三、发行人有息债务情况 99 四、发行人资产抵、质押情况 102 五、发行人关联方关系及其交易 102 六、或有事项 105 七、持有衍生品、理财产品、大宗商品期货，海外投