上海强生控股股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 上海强生控股股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币8 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：上海强生控股股份有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二〇一二年八月 1 上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其它影响偿债 能力的重大事项。 2 上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 上海强生控股股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 释义5 一、常用名词释义5 二、专业名词释义6 第一章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险8 第二章 发行条款14 一、本期短期融资券主要发行条款14 二、本期短期融资券发行安排15 第三章 本期短期融资券募集资金用途16 一、本期短期融资券募集资金的使用16 二、本期短期融资券募集资金的管理16 三、发行人承诺16 第四章 发行人的基本情况17 一、发行人概况17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构及独立性19 四、发行人公司治理22 五、发行人高级管理人员情况32 六、发行人主要子公司情况35 七、发行人的经营范围及主营业务情况51 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况64 第五章 发行人近年主要财务状况73 一、发行人近年财务报告编制及审计情况73 二、发行人近年主要财务数据77 三、发行人财务分析（合并口径）89 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 114 五、发行人关联交易情况 116 六、重大或有事项或承诺事项 120 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 123 八、发行人其他规范运作情况 123 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 123 十、发行人未来直接融资安排 124 第六章 发行人资信情况 125