上海强生控股股份有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

上海强生控股股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额： 人民币6 亿元 本期发行金额： 人民币4 亿元 发行期限： 366 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：上海强生控股股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一一年十一月 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 目录 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第一章 投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、本期短期融资券主要发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第三章 本期短期融资券募集资金用途 16 一、本期短期融资券募集资金的使用 16 二、本期短期融资券募集资金的管理 16 三、发行人承诺 16 第四章 发行人的基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及独立性 19 四、发行人公司治理 24 五、发行人高级管理人员情况 34 六、发行人主要子公司情况 37 七、发行人的经营范围及主营业务情况 47 八、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 58 第五章 发行人近年主要财务状况 64 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 64 二、发行人近年主要财务数据 68 三、发行人财务分析（合并口径） 76 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 97 五、发行人关联交易情况 99 六、重大或有事项或承诺事项 103 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 104 八、发行人其他规范运作情况 104 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购等重大事项情况 104 十、发行人未来直接融资安排 105 第六章 发行人资信情况 106 一、发行人信用评级情况 106 二、发行人及其子公司资信情况 108 三、发行人债务违约记录 108 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 109 第七章 本期短期融资券担保情况 110 第八章 税务事项 111 一、营业税111 二、所得税111 三、印花税111 第九章 违约责任与投资者保护 112 一、违约事件112 二、违约责任112 三、投资者保护机制112 四、不可抗力117 五、弃权117 第十章 信息披露安排 118 一、发行前的信息披露118 二、存续期内定期信息披露118 三、存续期内重大事项的信息披露119 四、本金兑付和付息事项119 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构 120 一、发行人 120 二、主承销商及承销团成员 120 三、托管人 121 四、审计机构 122 五、信用评级机构 122 六、发行人法律顾问 122 第十二章 本期短期融资券备查文件 123 一、备查文件 123 二、查询地址 123 附录1：有关财务指标的计