南京栖霞国有资产经营有限公司2018第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于南京栖霞国有资产经营有限公司2018 年度第二期超短期融资券之法律意见书 致：南京栖霞国有资产经营有限公司 北京市中银（南京）律师事务所 （以下简称“本所”）是在江苏 省司法厅依法注册的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所接 受南京栖霞国有资产经营有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 的委托，为发行人2018 年度第二期超短期融资券发行（以下简称“本 期发行”、“本期超短期融资券”）事宜提供专项法律服务，并据此 出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间 债券市场非金融企业短期融资业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》（“以下简称《信息披露规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务 规则》”）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》（以下简称“《募集说明书指引》”）以及其他相关法律、法规 和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，为发行人本期发行超短期融资券出具本法律意见书。 1 / 78 关于南京栖霞国有资产经营有限公司2018 年度第二期超短期融资券之法律意见书 目录 第一部分 律师声明事项 4 第二部分 法律意见书正文 6 一、发行人的主体资格6 （一）发行主体的基本信息6 （二）发行人的历史沿革7 二、本期发行的程序 11 （一）本期发行超短期融资券的授权和批准 11 （二）根据《管理办法》的规定，发行人应就本期发行在交易 商协会注册 12 三、发行文件与发行有关机构 12 （一）募集说明书 12 （二）评级机构的评级报告和评级机构24 （三）法律服务机构25 （四）最近三年经审计的财务报告和会计师事务所25 （五）本期超短期融资券的承销与承销机构26 四、与本期超短期融资券发行的有关重大法律事项以及潜在的法 律风险27 （一）募集资金的用途的合法性27 （二）发行人健全的治理机制28 （三）公司内部控制制度33 2 / 78 关于南京栖霞国有资产经营有限公司2018 年度第二期超短期融资券之法律意见书 （四）公司的董事、监事以及其他高级管理人员40 （五）发行人业务运营情况43 （六）发行人受限资产情况45 （七）发行人的有息债务50 （八）银行借款情况51 （九）关联交易57 （十）发行人的诉讼、仲裁以及行政处罚67 （十一）投资者保护机制68 （十二）债务融资工具信用增进74 （十三）发行人近三年没有重大违法或者违规记录75 （十四）发行人信用资质优良75 （十五）重大资产重组情况76 五、结论性意见 76 3 / 78 关于南京栖霞国有资产经营有限公司2018 年度第二期超短期融资券之法律意见书 第一部分 律师声明事项 对本法律意见书的出具，本所及本所律师特作如下声明： （一）本所不对有关会计、审计及资产评估等非法律专业事项发 表意见，在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告和资产评估报 告的某些数据和结论进行引述时，已履行了必要的注意义务，但该等 引述并不视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示保证。 （二）为出具本法律意见书，本所