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要养成一种工作习惯 必须每天都要固定建立一份定量的准保户名单 可向老保户推广新产品，并能通过他们转介绍获得准客户。 提供完善的保险售后服务 每年固定检视保户的保单，藉此判断保户是否需要保一份新的保险；受益人又是否需要更动、或者是否有其它因素，以致必须更动原来的保险计划等等。 外出拜访保户前要做好准备工作 给要去拜访的保户拨通电话，以确定对方确实在家或公司里等候。事前做好这项准备工作，可节省等候及避免扑空的情形产生。 为了能保住辛苦经营的业绩,您务必要确定所有的保户都能体会和感受到您对他们的关心。 检讨自己日常的行为 尽量将一些无助于实现自己理想生活目标的琐事减少到最低限度。如此一来，在无形中可增加许多时间来做那些自己认为最有价值的事。 保险从业人员在达到一个优良业绩的同时，常常易于踌躇满志。所以明智的您应避免对自己的工作成效过于自满，而随时保持一种坚毅、踏实的工作态度。 愈深入了解自己公司的保险产品 就愈容易将其特质传神地介绍 给客户 想要获得客户答应您的拜访请求，最好的方法便是告诉他，您以保费低廉的团体保险这个观念，来作为替他设计保单时的标准。 多利用时间和客户保持联络，以防退保情形发生。这种作法比试图挽回那些已退保客户要来得实际且有用多了。 无论是拜访客户，或仅仅是出差，都要充分利用这个时间在同一区域内作最有效的活动安排。 拜访老客户时，别忘了问问他目前是否有经济压力。如果客户的确有这方面的困难，则应主动提出并与他讨论是否需要借用保险来质押贷款，以纾解客户短期内的财务困境。 * * 小点子 良好的工作习惯，将使您在开发保户的工作上永远不虞匮乏。 经常拜访老客户，并检视其目前的投保状况 让客户相信您对他（她）的个人经济状况及投保情况有充分了解 *