2014年第二期北京基础设施投资有限公司可续期公司债券募集说明书.pdf

2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的 义务。 四、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评级机构 为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任， 并自愿接受惩戒。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中列明 的各种风险。 2 2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2014 年北京市 基础设施投资有限公司可续期公司债券债券持有人会议规则》，接受 《2014 年北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券债权代理协议》、《2014 年北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券账户监管协议》之权利及 义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立 了《2014 年北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券债权代理协议》。 协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债券项 下的相关义务，本期债券债权代理人将代理投资者行使相应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期 公司债券（简称“14 京投可续债 02” ）。 （二）发行总额：人民币40 亿元 。 （三）债券期限：本期债券以每5 个计息年度为一个重定价周期，在 每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延续 5 年，或选择在 该重定价周期末全额兑付本期债券。 （四）债券利率确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计 息，每个重定价周期末重定一次。首个重定价周期票面年利率由初始基准 利率加上基本利差确定，在首个重定价周期内固定不变。初始基准利率为 3 2014 年第二期北京市基础设施投资有限公司可续期公司债券募集说明书 本期债券发行公告日前 1250 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率 （Shibor ）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），一周上海银行间同业 拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布。基本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿 记建档结果确定，基本利差确定后在债券存续期内保持不变。首个重定价 周期票面年利率在发行前报国家有关主管部门备案。 若发行人在首个重定价周期末选择将本期债券期限延续 5 年，则本期 债券第二个重定价周期票面年利率调整为当期基准利率加上基本利差再加 上 150 个基点（每个基点为 0.01% ），在该重定价周期内固定不变。若发 行人在第二个重