2014年江苏望涛投资基建有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券 募集说明书 发 行 人 江苏望涛投资建设有限公司 主 承 销 商 二〇一四年九月 2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董事、监事 及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专户监管协议》、《募 集资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014年江苏望涛投资建设有限公司公司债券（简称“14 江苏望涛债”）。 发行总额：人民币10亿元。 债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，采用提前偿 还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五和第六 个计息年度末分别偿还本金的25% 。 本期债券在存续期内票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利 差确定，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor利率的算术平均数5.00% ，基本利差根据最终簿记建档结果 确定，票面年利率在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 计息，不计复利。 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行和通过上交所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）协议发行。 2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书 簿记建档日：2014年9月12 日 发行期限：本期债券发行期限为三个工作日，自2014年9月15 日 至2014年9月17 日。 发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；在上交所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）。 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债 券信用级别为AA ，发行人的主体信用级别为AA 。 担保方式：本期债券无担保。 2014 年江苏望涛投资建设有限公司公司债券募集说明书