北京中海北方港口工程有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书.pdf

北京中海北方港口工程有限公司 2012 年中小企业私募债券 募集说明书 (申报稿) 发行人 北京中海北方港口工程有限公司 （住所：北京市石景山区八大处高科技园区 西井路3 号3 号楼5651 房） 承销商 （住所：贵阳市中华北路216 号华创大厦） 募集说明书签署日：2012 年12 月20 日 绪 言 重要提示：本公司发行的私募债券拟在上海证券交易所备案，上 海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募 债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债 券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担投资风险。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本期私募债券募集资 金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和 连带的责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 5-1 中海港口私募债券申请文件 募集说明书 目 录 绪 言 1 目录 2 释 义 4 第一节 发行人基本情况 6 一、公司概况6 二、公司主要业务情况10 三、发行人面临的主要风险19 第二节 发行人财务状况 21 一、发行人最近二年一期财务会计资料21 二、发行人财务分析24 第三节 债券发行基本情况 32 一、私募债券发行批准情况32 二、本期私募债券的基本条款32 第四节 承销机构及承销安排 34 一、承销机构34 二、承销安排34 第五节 募集资金用途 36 一、本次发行私募债券募集资金数额36 二、本期私募债券募集资金投向36 三、公司股东会对本次募集资金用途及变更的主要意见36 四、本期私募债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响36 第六节 私募债券的转让范围及约束条件 38 一、本期私募债券转让范围38 二、本期私募债券转让约束条件39 第七节 信息披露的具体内容和方式 40 一、信息披露的具体要求40 二、信息披露的具体内容40 5-2 中海港口私募债券申请文件 募集说明书 第八节 投资者保护机制安排 42 一、偿债保障机制42 二、股息分配限制政策44 三、债券受托管理人44 四、债券持有人会议50 第九节 本期债券的担保情况 55 一、担保人基本情况55 二、担保人承诺及担保函主要内容62 第十节 本期私募债券风险因素及免责提示 64 一、本期私募债券风险因素64 二、本期私募债券的免责提示65 第十一节 法律适用及争议解决机制 66 第十二节 发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声 明 67 第十三节 声明及承诺 68 第十四节 发行人近三年守法情况说明 74 第十五节 相关当事人 75 第十六节 其他重要事项 77 一、发行人对外担保事项77 二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项77 三、发行人重大资产重组事项77 四、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项77 第十七节 备查文件 78 5-3 中海港口私募债券申请文件