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保利协鑫有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 保利协鑫有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币10 亿元 发行金额： 人民币6 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇一三年六月 保利协鑫有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 保利协鑫有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明10 一、本期短期融资券的投资风险10 二、发行人的相关风险10 第三章 发行条款17 一、本期短期融资券的发行条款17 二、发行安排18 第四章 募集资金运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺23 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革与总体情况24 三、发行人的控股股东及实际控制人26 四、发行人的独立性29 五、发行人主要权益性投资30 六、发行人治理情况38 七、发行人高级管理人员情况46 八、发行人员工情况47 九、发行人业务范围、主营业务情况48 十、发行人在建工程及未来投资计划63 十一、发展战略66 十二、发行人所在行业状况67 第六章 发行人财务状况及分析76 一、财务概况76 二、公司合并及母公司财务报表数据78 三、公司合并报表财务状况分析91