河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行.PDF

河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）上市公告书 证券简称：18河钢Y 1 证券代码：112667 发行总额：30亿元 上市时间：2018年5月10 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 2018年5月 第一节 绪 言 重要提示 河钢股份有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”、“本公司”）董事会成员已 批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对河钢股份有限公司 2018 年面向合 格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请 及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或 任何保证。因公司经营与收益变化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行 负责。 经2018 年3 月 12 日中诚信证券评估有限公司出具的《河钢股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，发 行人的主体信用等级为AAA ，评级展望稳定；本期债券信用评级为AAA 。截至 2017 年末，发行人合并报表中所有者权益合计为4,765,911.51 万元，合并报表资 产负债率为 74.94%；母公司口径所有者权益为4,390,519.75 万元，母公司报表 口径资产负债率为71.68% 。2015 年度、2016 年度及2017 年度，发行人分别实 现归属于母公司所有者的净利润 57,345.26 万元、155,547.92 万元、181,706.24 万元，近三年平均可分配利润为 131,533.14 万元，而本期债券的票面利率为 5.96%，不少于本期债券利息的1.5 倍。 本期债券的上市交易场所为深圳证券交易所，本期债券不能在除深交所以外 的其他交易场所上市，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算 率等事宜将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公 司”）的相关规定执行。 根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅 限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 目前，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价交易系统和综合协议交易平 台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的条件。本期债券上市前，若公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。 本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本 公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关 注。 发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人约定，如果债券终 止上市，发行人将委托该受托管理人供终止上市后债券的托管、登记相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《河钢股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》和《河钢股份 有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券募集说明书 （第一 期）》。投资者可到深圳证券交易所网站（ ）以及巨潮资讯网站 （ ）查询。 第二节 发行人基本信息 中文名称：河钢股份有限公司 英文名称：Hesteel Company Limited 注册资本：1,061,860.7852万元 法定代表人：于勇 成立日期：1997年01月18 日 公司住所：河北省石家庄市体育南大街385号 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：河钢股份