中国医疗诊断监护及治疗设备制造行业发展分析.doc

中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业发展分析 摘要：中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业近年来发展迅速，是医疗器械制造行业中综合运营能力最强的子行业。随着我国软件开发能力和精密电子设备制造能力的提升，国内企业的核心竞争力逐步提升，与国外医疗器械生产企业差距渐渐缩小；常规医疗器械设备已基本实现自主生产，高端医疗设备拥有自主知识产权的产品逐步实现进口替代且部分产品批量出口海外市场。在临床监护类设备，超声影像类设备、心电生理类设备等领域产生了一批极具发展潜力的优质企业。 关键词：医疗器械，多参数监护仪，产科监护仪，心电图机 据国家统计局统计数据显示，中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业是中国医疗器械产业中综合运营能力最强的子行业。从“毛利率”、“资产利润率”、“成本费用利润率”、“销售收入增长率”等几个衡量行业发展核心指标上面，中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业均高于其它子行业。 2008年2009年1-11月中国医疗器械各子行业综合运营能力对比分析 子行业 毛利率 资产 利润率 成本费用 利润率 销售收入 增长率 2009年1-11月 2008年 2009年1-11月 2008年 2009年1-11月 2008年 2009年1-11月 2008年 医疗诊断、监护及治疗设备 29.26% 28.08% 10.88% 10.93% 13.33% 12.86% 15.55% 34.69% 口腔科用设备及器具 27.30% 22.06% 7.28% 4.97% 7.77% 5.86% 13.18% 31.76% 实验室及医用消毒设备和器具 25.38% 28.65% 9.52% 7.15% 8.95% 8.35% 26.06% 34.45% 医疗外科及兽医用器械 15.90% 16.56% 10.86% 9.35% 9.52% 7.53% 26.12% 28.92% 机械治疗及病房护理设备 20.03% 19.09% 7.72% 9.95% 7.51% 7.41% 8.90% 29.05% 假肢人工器官及植(介)入器械 40.14% 35.26% 15.06% 11.72% 23.47% 17.16% 6.17% 28.08% 数据来源：国家统计局 中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业工业总产值从2005年的127亿元，迅速增长到2009年的338亿元，年复合增长率高达27.73%，同比高出中国医疗器械产业近5个百分点，而随着新医改的进一步深入落实，中西部及农村地区潜在需求的逐步释放，必将会为本行业带来广阔的需求前景。 2004-2009年中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业产值增长情况 年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 生产总值（亿元） 63 127 164 217 265 338 数据来源：国家统计局 从中国医疗诊断、监护及治疗设备制造行业细分领域分类上看，主要分为影像诊断类、临床监护类、检验分析类、普通观察类、放射治疗类、激光治疗类、物理治疗类等；其中影像诊断类设备国内市场规模约为97.8亿元，临床监护类设备市场规模约为35.7亿元。监护仪设备、心电生理设备、超声诊断设备分属于以上两个细分领域。下述将以该几类子产品为切入点，对本行业发展进行分析。 中国医疗诊断、监护及治疗设备制造业行业分类如下： 医疗仪器设备及器械制造 医疗仪器设备及器械制造 医疗诊断、监护及治疗设备制造 医疗诊断、监护及治疗设备制造 临床治疗类普通观察类临床监护类检验分析 临床治疗类 普通观察类 临床监护类 检验分析类 心电生理类 超声影像类 其他监护类产科监护类多参数监类彩超 其他监护类 产科监护类 多参数监类 彩超 多普勒 B超 1、临床监护类设备 据中国医疗器械行业协会提供数据显示，2009年中国医疗监护仪普及率仅为20%（即平均每100张床位的监护仪保有量为20台），而美国已达到80%。整体分析世界多个国家医疗监护仪普及率与国家人均可支配收入关系，发现医疗监护仪的普及率是跟一国国民生活水平呈正相关关系的，来自国际货币基金组织（IMF）统计数据显示，2009年中国人均GDP为3678美元，仅为美国同期水平的1/12.6，从我国过去20年人均GDP的复合增速来看，我国至少需要18年才能达到目前美国同等生活水平。 全国医疗系统床位数及监护仪普及率 2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) 2013(E) 2014(E) 2015(E) 全国医疗系统床位数（万张） 370.1 403.6 441.6 476.6 514.4 555.3 599.3 646.9 698.2 监护仪普及率 17.1% 18.5% 20.0% 21.6% 23.3% 25.2% 27.2% 29