国内银行卡产业发展现状跟趋势.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * 银行卡交易的区域结构 从POS交易笔数来看，北京、广东、上海、深圳、浙江和江苏这六个省市占据了一半以上的市场份额；从POS交易金额来看，这六个省市也接近半壁江山。不过，区域集中度正逐渐下降。 数据来源：中国银联 -从POS交易笔数来看，2008年这六个省市的占有率比2006年下降了8%，总计56.5%； -从POS交易金额来看，2008年这六个省市的占有率比2006年下降了4%，总计48.3%； -但浙江、江苏表现不同。 部分省市的POS跨行交易笔数占比 部分省市的POS跨行交易金额占比 银行卡交易的发卡机构市场份额 市场集中度正逐步下降，地方性银行获得了较快的增长。 数据来源：中国银联 四大行交易29.4亿笔，增长42%； 11家全国性股份制银行交易21.2亿笔，增长40.5%； 城商行交易3.1亿笔，增长51.4%； 农信社交易2.8亿笔，增长75%。 发卡机构的跨行交易笔数市场份额 发卡机构的跨行交易金额市场份额 银行卡交易的卡种结构 借记卡交易仍是我国银行卡交易的主力军，信用卡交易金额占比继续增加。 数据来源：中国银联 2004-2008年各卡种跨行交易金额占比 - 从增速上看，2006年以来信用卡交易金额迅猛增长，增速基本上维持在80%以上，而借记卡交易金额增速则波动下降，2008年下半年增速仅为19.4%。 借记卡/信用卡交易的市场结构 在借记卡交易市场上，四大行仍占主导地位；但在信用卡交易市场上，全国性股份制银行的交易份额首次超过四大行。 数据来源：中国银联 2008年各类机构借记卡跨行交易及增长 -从交易额市场份额来看，四大行62.7%，全国性银行24.2%，地方性银行13.1%； -从交易笔数市场份额来看，四大行57.1%，全国性银行31.9%，地方性银行11%。 2006-2008年各类机构信用卡跨行交易市场份额 -四大行的信用卡交易份额比2006年下降16.6%； -地方性银行信用卡交易笔数增幅达到660%，金额增速达到463%。 国内银行卡消费结构特征 交易金额与交易笔数呈现出显著的倒挂效应，且银行卡在不同行业中的交易频率密集区间很不相同。 银行卡消费交易笔数与交易金额区间组成对比 金额区间（单位：元） 广东 深圳 上海 北京 天津 厦门 0–100 61.31% 54% 50.44% 45.69% 65.47% 46.53% 100–500 24.23% 26.68% 30.12% 31.85% 24.44% 30.69% 500–1000 6.32% 7.61% 8.01% 8.08% 4.70% 9.03% 部分城市交易区间占比的比较 超市类商户：交易集中在500元以下，50元以下的消费笔数占比接近五成； 宾馆类商户：交易集中在100元至2000元，100-至500元区间的交易量接近半数； 餐饮类商户：100-500元的交易比重达55%。 数据来源：中国银联 借记卡的消费交易特征 借记卡跨行取现交易与消费交易的活动卡量增长走势 小额消费交易（50元以下）各卡种交易笔数占比 大额消费交易（5千元以上）各卡种交易笔数占比 大额类商户的各卡种交易强度比较 数据来源：中国银联 国内银行卡市场风险 国内银行卡风险概况 2008年，国内信用卡的延滞率和损失率比07年有所上升，但仍保持在较低的水平。一方面，行业总透支规模增长迅速，快于延滞、损失风险总量的增长，另一方面，经济传导存在时滞效应，国内经济于08年下半年开始变化，这种影响传到到持卡人的收入水平和还款能力需要一定的时间。 2008年，发卡市场仍然被虚假申请的问题所困扰，而受理市场风险问题中的套现欺诈问题则愈演愈烈，借记卡案件频发。 2008年，从卡种来看，贷记卡的欺诈损失金额占比为75%。从交易地域来看，80%的银行卡欺诈损失集中于境内。境外欺诈损失金额增长的主要原因是借记卡境外欺诈损失上升较快。 虚假申请仍是国内贷记卡发卡市场的主要欺诈风险。信用卡套现欺诈快速增长，风险急剧膨胀，是目前国内受理市场最为严重的欺诈形式。 信用卡业务风险可控 另外，信用卡透支占个人消费信贷总额的3.7％，美国该指标为22％； 无论从信用卡债务总规模还是个人负债比例来看，中国的信用卡业务风险目前都是比较低的。 2009年中国银行卡市场特点 市场结构趋于多元化，外资法人银行和地方性银行的份额将逐渐上升； 信用卡业务的增长速度有可能减缓，但仍将超过借记卡； 受理市场更加规范有序，中小城市、农村地区和中小商户受理环境进一步改善； 新兴支付对卡基支付的替代效应越趋明显； 银行卡对拉动消费、促进经济增长的积极作用将进一步提升。 * * * * * * * * * * *