杭州银行定向增发推介材料.pdf

杭州银行股份有限公司 私募增发路演推介 2009年7月 本次私募增发概要 不超过3.5亿股，占增发后总股本的比例不超过20.95% ，最终增发数量以中国银监会核准以及 增发股数 根据机构投资者需求薄记建档结果为准 预计增发价格 最终增发价格将根据需求报价情况而最终确定 增发对象 符合资格的机构投资者 根据相关规定，机构投资者应作出如下承诺： -- 若本次私募股权生效日至IPO 日不超过12个月，则投资者所认购之股份至少锁定36个月 股份锁定承诺 -- 若本次私募股权生效日至IPO 日超过12个月，则投资者所认购之股份至少锁定12个月 最终锁定期要求以与证监会沟通结果为准 向潜在机构投资者询价、机构投资者累计投标认购、根据投标情况簿记建档确定增发价格和股 定价方式 数的方式 预计私募增发日期 2009年7月～8月  本文件仅供私募增发路演推介使用，您在投资前应阅读本行按照正常程序披露的推介材料，以获得有关本行及本次增发更全面的信息  本行未就本文件所载信息或观点的公正、准确、完整或正确性发表任何明确或隐含的表述或保证，其中有关本行及其他事件的前瞻性意见是根据一 系列假设作出，受到一些已知或未知因素的约束。本行及不承担任何因使用本文件及其所载信息而产生的任何形式的损失，亦不承担就今后发生的 1 事件或情况更新此处前瞻性意见的责任 优于同业的业绩表现 2008年主要财务数据（亿元） 2008年主要财务指标 杭州银行 宁波银行 南京银行 杭州银行 宁波银行 南京银行 规模 资本状况 贷款 581.1 491.6 401.8 核心资本充足率 7.11% 14.60% 20.68% 存款 820.4 762.2 627.3 资本充足率 10.70% 16.15% 24.12% 总资产 996.2 1,032.6 937.1 资产质量 净资产 48.1 88.1 113.5 不良贷款率 0.84% 0.92% 1.64% 营业收入 31.5 34.0 32.2 拨备覆盖率 179.55% 152.50% 170.10% 拨备前利润 18.9 18.1 22.2 净利润 12.8 13.3 14.6 信贷成本 0. 65% 0.60% 1.13% EPS 0.97 0.53 0.79 盈利能力 BPS 3.64 3