广东高速公路有限公司公司债券受托管理事务报告.PDF

广东省高速公路有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2017年度） 债券受托管理人： 重要声明 广发证券股份有限公司（ “广发证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 发行人对外公布的《广东省高速公路有限公司2017年度审计报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 第一章 本期公司债券概况 一、广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）： 1、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许 可[2015]2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。 2、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16 粤高01”） 3、债券代码：136495.SH 4 、发行主体：广东省高速公路有限公司 （简称“发行人”、“公司”） 5、债券期限：本期债券为15年期。 6、发行规模：本期公司债券的发行规模为20亿元。 7、债券利率：本期债券票面利率为4.10% ，在债券存续期内固定不变。 8、还本付息的期限和方式 本期债券计息期限为2016年6 月16 日至203 1年6 月16 日。 本期债券采用按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起 不另计利息。 9、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等 级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。 10、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。 二、广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）： 1、核准文件和核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许 可[2015]2545号文件核准发行，核准规模为债券面值不超过人民币30亿元。 2、债券名称：广东省高速公路有限公司2016年公司债券（第二期）（简称“16 粤高02”） 3、债券代码：136621.SH 4 、发行主体：广东省高速公路有限公司 （简称“发行人”、“公司”） 5、债券期限：本期债券为15年期。 6、发行规模：本期公司债券的发行规模为10亿元。 7、债券利率：本期债券票面利率为3.57% ，在债券存续期内固定不变。 8、还本付息的期限和方式 本期债券计息期限为2016年8 月11 日至2031年8 月11 日。 本期债券采用按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利 息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起 不另计利息。 9、发行时信用级别：经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用等 级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。 10、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。 第二章 发行人2017年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 广东省高速公路有限公司的前身是经广东省交通厅《关于成立广东省公路建 设公司的通知》（粤交办[1985]009号）批准，于1985年1月3 日正式成立的广东省 公路建设公司，主要负责广东省大中型公路建设工程项目的组织实施。1990年3 月， 广东省人民政府以《关于组建广东省高速公路公司问题的复函》（粤办函[1990]100 号）批准在原广东省公路建设公司的基础上组建广东省高速公路公司。2000年6 月， 根据广东省人民政府办公厅《广东省省属国有企业资产重组总体方案》（粤办发 [2000]9号）以及广东省经济贸易委员会和广东省财政厅《关于将广东省交通开发 公司等企业划拨给广东省交通集团公司的通知》（粤经贸[2000]551号），广东省 高速公路公司划归为广东省交通集团公司所有。2002年7 月，公司整体改制为有限 责任公司，并正式更名为广东省高速公路有限公司，公司注册资本48亿元，业经