建设银行大连分行对中间业务消费信贷非信贷资产调查报告书.doc

大连分行关于对中间业务、消费信贷、非信贷资产及产能过剩行业贷款有关情况的调查报告 近期我行对中间业务、消费信贷、非信贷资产及产能过剩行业贷款的有关情况进行了调查，现将调查情况报告如下： 一、中间业务 中间业务作为商业银行高附加、高收益的一项金融产品，一直是大连建行优先发展的重点业务之一。近年来大连建行不断完善中间业务产品，提升中间业务附加技术含量和服务功能，通过持续开展大规模的营销活动，进一步提高了大连建行中间业务产品的知名度，成功塑造了具有大连建行自身业务特色的中间业务品牌。2003年央行推行《商业银行服务价格收费暂行管理办法》，规范和完善商业银行服务收费的相关制度规定和定价权限，将商业银行服务定价的权限进一步放开，为商业银行中间业务的发展提供了更为广阔的空间。 （一）近年来大连建行中间业务发展情况分析 1、中间业务收入情况 近年来，大连建行中间业务产品体系不断得以完善，各项中间业务全面发展。截止2005年末，大连建行中间业务产品达到200余种， 2002-2005年中间业务收入平均增速达到29％，占主营业务净收入比重由2003年的8.33％提高到2005年的9.5％，2006年上半年中间业务继续保持高速发展，截止2006年6月末，实现中间业务收入6717万元，较去年同期增长51％。 从中间业务发展的客户结构来看，近两年来对公类中间业务发展明显滞后，个人类中间业务发展相对较快。个人类中间业务收入近年来年均增长幅度为58％，收入占比由原来的35％提高到2006年6月末的45.75％，对公类中间业务收入发展速度明显低于个人类，近年来年均增速仅为12％，占全部中间业务比重由原来的65％减少至54.25％。 从大连市地区同业来看，大连建行中间业务收入发展速度相对缓慢，与地区同业差距逐年扩大。在大连地区同业中，大连建行中间业务的总量目前为第三，仅仅比农行略高；从发展速度看，大连建行中间业务收入的增长速度仅好于工行，与农行、中行的差距巨大。据了解农行中间业务收入增长迅速的原因主要是大力拓展代理保险、代理基金业务；而中行中间业务收入的高速增长则来源于国际业务的飞速发展。 单位：万元 　 工行 农行 中行 建行 2003 11392 4314 5290 6320 2004 11735 6636 13714 7966 2005 11041 9224 21057 10843 同比增长 -2% 57% 149% 36% 2、中间业务产品情况 受地区经济运行特点及金融政策变化影响，大连建行各中间业务产品近年来呈现出不同的特点：传统的个人结算业务和对公结算业务收入发展极不均衡，个人结算业务发展迅速，对公结算业务发展相对停滞不前；代理业务类受金融大环境影响发展极其不稳定，年度间业务增长波动较大；银行卡业务产品创新能力和发展潜力巨大，成为支撑大连建行中间业务收入快速增长主要保障；高附加的财务顾问业务、审价咨询业务对资产业务依存度较高，业务发展相对较为平稳。 (1)传统的个人结算业务和对公结算业务收入发展极不均衡，个人结算业务发展迅速，对公结算业务发展相对停滞不前 结算类中间业务是传统的中间业务产品，由于近年来中间业务新的品种不断推出，该产品在全部中间业务收入的占比逐年下降，截止2006年6月，大连建行结算类业务实现收入为1167万元，占全部中间业务收入比重下降为17%。 结算类产品中，个人结算业务收入因大连建行不断完成其服务功能，拓展其业务分销渠道，近年来一直保持高速的增长态势，而单位结算业务受大连建行对公客户结构影响，单位结算业务呈低速增长态势。 (2)代理业务类受金融大环境影响发展极其不稳定，年度间业务增长波动较大 国债承销、基金代销业务量、代理保险业务受金融环境变化影响较大，基金代销业务受2004年上半年股市利好影响业务发展迅猛，随着2004年下半年及2005年的股市低迷状态，基金认购意愿不强，业务发展有所下滑，2006年上半年国内资本市场重新活跃，国债承销、基金代销业务量实现快速增长，6月末，实现中间业务收入508万元，完成全年计划的269%，较去年同期增幅达127％，而代理保险业务长期以来一直以代理寿险为主，传统的代理财险即大连建行的住房按揭代理险目前大部分已停止收费，产品老化，急待以新的产品替代，虽然2006年上半年代理保险收入较去年同期增长121％，但近年来代理保险业务总量却呈下降态势。 (3)银行卡业务产品创新能力和发展潜力巨大，成为支撑大连建行中间业务收入快速增长的主要保障 银行卡业务作为大连建行传统的个人中间业务类产品，近年来持续开展了大规模的营销活动，不断扩大银行卡产品的知名度，在发卡量上较以前年度大幅度提升，同时总行在2003年推出贷记卡产品，使大