江苏南京化学工业园2012年度第一期中小企业集合票据.PDF

江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 江苏省南京化学工业园 2012 年度第一期中小企业集合票据 募集说明书 注册总额度： 人民币 1.71 亿元 本期发行额度： 人民币 1.71 亿元 发行期限： 三年 江苏省信用再担保有限公司提供全 担保情况： 额不可撤销连带责任保证 信用评级机构： 上海新世纪资信评估服务有限公司 + 债项信用评级结果: AA 级 联合发行人 发行金额 主体信用等级 德纳（南京）化工有限公司 12,500 万元 BBB 南京化学工业园公用事业有 4,600 万元 A 限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二○一二年一月 江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 声明 联合发行人发行本期江苏省南京化学工业园 2012 年度第一 期中小企业集合票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本 期集合票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 联合发行人有权机构已批准本募集说明书，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 联合发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有联合发行人发行的 本期集合票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务，接受投资者监督。 江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 江苏省南京化学工业园2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据是由德纳（南京）化工有限公司、南京化 学工业园公用事业有限责任公司等两家企业在银行间债券 市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统 一发行注册”方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的 债务融资工具。 江苏省信用再担保有限公司为本期集合票据存续期限 内联合发行人应偿付的1.71 亿元集合票据的本金、利息、及 其他合理费用提供无条件不可撤销的连带责任保证。 南京化学工业园区国有资产经营管理中心就江苏省信 用再担保有限公司承担本期集合票据发生保证责任而对德 纳（南京）化工有限公司、南京化学工业园公用事业有限责 任公司产生的追偿债权提供连带责任反担保，被反担保的主 债权及金