中国电信设备生产商的发展跟竞争格局.doc

中国电信设备生产商的发展与竞争格局 在这一章里，对中国电信设备制造业的总体发展及市场环境进行分析，并对“巨大中华”等主要电信设备生产商进行重点分析。并分析了中国电信设备厂家的优、劣势，及相关产业对电信业的渗透。 第一节 中国通信设备制造业的总况 经过近20年的技术引进和近10年的自主开发，中国已经形成了一个较为完整的通信制造业体系，在总体技术水平和产业规模上均已进入世界前列。特别在程控交换机、接入网、电话机等领域，技术已经较为成熟，在市场上也占据了主导地位。目前，除卫星通信产品和部分数据网络产品以外，各类通信产品基本都可以在国内进行生产，其中大部分可以自行研制开发，已经可以基本满足中国通信市场的需要。 在中国通信设备制造企业中逐步涌现出上海贝尔、巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术、东方通信等一批生产已形成相当规模、具有较强品牌及技术优势的生产厂家。其产品已广泛进入国内通信市场的各个领域，而且一部分产品已经开始向国外出口。 一、产业规模 中国已经拥有通信制造业企业1500多家，1999年完成工业总产值1747亿元，销售收入 1274亿元，实现利润88亿元。此外，中国的通信产品还出口到亚洲、欧洲、非洲、美洲等二十多个国家和地区。 二、市场占有率及国有化比率 图表7-1　2000年公用网电话交换机市场国内厂商所占的比重 时期 比重％ “八五” 55％ “九五” 　　 80％ 图表7-2　中国移动通信产品国内品牌占有率 指　　标 1999年国内品牌占有率 2000年国内品牌占有率 移动通信交换机 4％ 12％ 基站 2％ 10％ 手机 3％ 10％ CDMA 预计 30％左右 三、产业结构 在通信制造业总产值中，无线终端设备和交换设备占了近80％，由此可以看出，无线终端设备（主要是手机）和交换设备（主要是程控交换机）的制造是中国通信制造业的支柱。有线传输设备的产值虽然最低，但其发展速度惊人，未来几年在通信制造业中的比重将会有较大的提高。而有线终端设备已经出现了负增长，其比重将会逐年下降。 四、出口情况 90年代中期以前，中国通信产品的出口以技术含量较低的电话机为主，通信系统设备出口较少，出口企业只有上海贝尔有限公司和巨龙通信设备有限公司两家。 从1996年开始，通信系统设备的出口量和出口企业逐年增加。当年交换机出口约27万线，金额6300万美元，是1995年以前出口量的总和。 1997年，除交换机、传输设备外，移动通信基站设备开始出口，出口企业增加到6家。 1998年，出口方式开始转变，由单一交换机出口转为交换机、传输、线路等成套设备的出口。中国通信系统设备制造企业开始承担国外通信网建设的交钥匙工程，并与当地企业合资成立电信运营公司，开始进入国外电信服务市场。 1999年，通信系统设备出口出现强劲增长势头，且成套设备出口、承担交钥匙工程增多。交换机、光通信设备、移动通信基站设备和国内开发的IP系列设备、会议电视设备、接入网设备等都有出口业绩。据信息产业部统计，1999年中国通信设备出口总额突破40亿美元；同比增长48％，成为中国出口产品中增幅最大的产品大类之一。 五、中国通信设备制造业目前存在的问题 1、整体规模小 近年来，中国通信制造业虽然获得了较大的发展，但与发达国家相比，在整体规模上还有非常大的差距。目前，中国通信制造业的总产值只有200亿美元左右，而朗讯公司一家企业1998年的经营规模就达到了383亿美元，几乎相当于中国通信制造业总产值的两倍。 2、企业集约化程度低 中国现有通信企业数量过多，经营分散，集约化程度低。在众多企业中，真正形成规模效益的，初步统计只占总数的10％。即使对于那些已经形成规模的企业，与世界著名通信企业相比仍有较大的差距，目前中国通信制造业企业中，只有PTIC（普天集团，原中国邮电工业总公司）一家企业进入世界通信制造业50强，而PTIC实际上是多个企业的联合体，若论单个企业的规模，则没有一家可以进入50强。 3、重复建设、分散投资严重 由于在很长一段时间内受到主管部门多元化和条块分割的影响，中国通信制造业的分散投资、低水平重复建设和产品雷同的现象十分严重。从而导致了同类产品在市场上的恶性竞争，同时也造成了部分通信产品的生产能力严重过剩。 4、科技研发投入低、技术开发水平落后 与国外企业相比，中国通信制造业的科技投入无论在规模和比例上都有较大的差距，如国外企业对移动通信的科技投入一般占销售额的10％－16％，而中国只占2％－6％。很多世界著名通信企业的科技投入都达到了10亿美元以上，这比中国通信制造业科技投入的总和还要多。科技投入低造成了中国通信制造业自主开发创新能力薄弱，使中国在