XX人力资源项目方案全案——均衡计分卡：公司层面目标与指标.PPTVIP

均衡計分卡：公司层面目标与指标 九星印刷包装中心 2003年1月3日 策略目标和指标的设定 九星的均衡计分卡 九星的均衡计分卡 明確公司層面目標与指標：九星均衡计分卡 “Adapted from Kaplan, Robert S. and David P. Norton; The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard Business School Press, 1996.” 主要维度 财务 九星如何创造价值？ 客户 客户对九星的期望是什么？他们所认为的价值是什么？ 流程 未来满足我们的客户期望，九星应当在哪些流程上做到优秀？ 学习和发展 未来达到企业愿景，九星应当如何学习、创新和改进？ 经营成果 发展策略 回报策略 价值取向 成本 质量 时间 功能 客户关系 价值链：通往业绩之路 研发新产品 经营业绩杠杆 专业技能和 行为能力 信息技术 和数据库 知识资产和 最佳操作 + + + 必备能力 经营背景， 公司氛围， 企业文化 建立品牌 实施营销 交付产品 服务客户 成为中国包装第一品牌 滿足客戶需要的核心流程 客戶確定 客戶認可 產品設計 產品發展 產品製造 產品提交 服務 目標 指標 目標 指標 目標 指標 目標 指標 企业能力方面 我们如何对股东负责 我们必须专长于哪些方面 内部流程方面 财务方面 客户方面 客户如何看待我们 如何不断改进和增值 主要經營勣效衡量指標 什麼樣的財務結果是我們計劃建立的核心戰略？ 利潤增長和綜合 成本降低/生產率提高 資產使用率/投資戰略 我們的客戶是誰 我們的價值觀 市場份額 客戶 獲得 留住 滿意度 利潤率 企業持續發展所需要的關鍵能力 員工能力 信息管理 行動氛圍 九星的财务目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ Financial Goals Measures 财务目标 指标 注释：请不要超过4个目标陈述。围绕每一目标，请写至少1至2个指标。同一指标可以出现在多个目标下。 15 分鐘 利润目标 總利潤額，還是利潤增長幅度？ 收入目标 药包、烟包、其它产品的收入目标或相应比例来支持2.1亿 现金流目标 凈資產回報率 九星的客户目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ 注释：请不要超过4个目标陈述。围绕每一目标，请写至少1至2个指标。同一指标可以出现在多个目标下。 Financial Goals Measures 客戶目标 指标 15 分鐘 开发新的优质客戶 是否集中開發某產品線的新客戶？或者開拓某市場的新客戶？是否需要明確何种類型客戶：如大客戶？ 開發新客戶將会帶來的收入是否支持收入目標？是否支持利潤目標？是否会有相對較高的短期成本增加？ 保留現有優質客戶(收入、回款、利润) 現有優質客戶帶來的收入是否支持收入目標？是否支持利潤目標？是否支持現金流目標？ 確保忠誠于九星的產品和服務 目前是否明確客戶對九星產品和服務的需求點是什麼？如果明確，將如何在內部流程中體現？如果不明確，應首先確定九星的競爭點。 目前是否有客戶滿意度調查結果分析？應從何處改善以提高滿意度？ 提升整体客户质量 客戶質量的內涵是什麼：營業收入額？回款信譽？利潤率？客戶品牌帶給九星的品牌效應？ 九星的内部流程目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ 注释：请不要超过4个目标陈述。围绕每一目标，请写至少1至2个指标。同一指标可以出现在多个目标下。 內部实施方案或措施 指标 15 分鐘 建立市场策划和细分体系，建立并营销九星品牌 完善销售管理流程 醫藥包裝、香煙酒包裝市場的分析与策劃是否應該分開？ 或者針對地域進行市場策劃？而其銷售管理是否有區別？ 是否都是針對高端市場/大客戶？該體系如何支持新客戶拓展及老客戶挽留？ 提高设计水平与新技术的应用，满足客户个性化需求 如果設計部門外置，如何進行攷核管理？ 新技術部的核心內容是什麼？如何支持新客戶拓展及老客戶挽留？ 新技術開發是否会影響成本的增加？是否会影響利潤目標的實現？ 改进业务及行政管理流程，以确保客户对于九星信誉度的认可 應根據當前客戶滿意度調查結果分析有針對性地改善以提客戶高滿意度。 如何完成生產質量及交付週期的目標？依靠ERP系統？質量管理體系？ 流程的改進？工藝的改進？將要採取的手段是否会影響成本的增加？ 是否会影響利潤目標的實現？ 健全客户服务流程 應根據當前客戶滿意度調查結果分析有針對性地改善以提客戶高滿意度。 客戶服務的質量的內涵是什麼：服務界面清晰/統一？處理問題週期短？解決方案有實效？方式滿足客戶需求？成本低？ 九星的能力目标和指标是什么(不需要填写具体指标值)？ 15 分鐘 Financial Goals Measures 能力目标 指