贵州茅台酒股份有限公司招股说明书.PDF

贵州茅台酒股份有限公司招股说明书 贵州茅台酒股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行数量：71,500,000 股 其中：新股发行65,000,000 股 国有股存量发行6,500,000 股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 31.39 0.6772 30.7128 合计 71,500,000 2,244,385,000 48,422,200 2,195,962,800 发行方式： 上网定价发行 发行日期： 2001 年7 月31 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 南方证券有限公司 【声明】 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据 《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 【特别风险提示】 本公司特别提醒投资者注意 “风险因素”中的以下投资风险： 1、本公司主导产品使用的 “贵州茅台”商标为控股股东所有，在产品销售上对 5-1-1 贵州茅台酒股份有限公司招股说明书 其存在依赖性，如果出现本公司产品不能使用该商标的情形，将对公司生产经营产 生重大影响。 2 、本公司目前在生产经营过程中需要购买控股股东的 “老酒”，与控股股东之 间存在较大的关联交易，并存在一定程度的依赖性，如果控股股东违反有关协议不 向本公司供应 “老酒”，或本公司关联交易内控措施不力，则可能对本公司的生产经 营产生重要影响，并损害中小股东的利益，存在关联交易风险； 3、本公司控股股东目前持有本公司 90.81% 的股权，因此存在控股股东控制风 险； 4 、本公司主导产品贵州茅台酒的组合商标中因历史原因导致长期使用 “飞天” 商标，“飞天”商标权属贵州省粮油进出口公司。目前本公司在主导产品中使用“飞 天”商标的数量仍然占有相当比例，为此本公司与贵州省粮油进出口公司签订了许 可使用 “飞天”商标协议，但如果该协议被终止或其他原因导致本公司在“贵州茅 台酒”的组合商标中不能使用 “飞天”商标，则可能对本公司产品销售产生一定影 响。 【特别提示】 按照财政部财会[2001]17 号文的要求，本公司对固定资产、在建工程进行了全 面检查，同时公司2000 年末帐面无无形资产、委托贷款，也未发生债务重组、非货 币性交易事项。按公司目前资产状况，没有迹象表明执行财政部财会[2001]17 号文 会对公司财务状况、经营结果、财务指标等造成重大影响。 招股说明书签署日期：2001 年7 月24 日 5-1-2