中国人保——单证项目管理模块操作培训.PPTVIP

单证管理模块操作培训 中国人保寿险湖南分公司计划财务部 张 睿 单证管理操作培训内容 单证调拨入库 单证领用操作 单证回销操作 单证查询操作 单证调拨入库 1、进入单证管理--机构单证管理--单证调拨入库（机构； 2、输入调拨工单号码，会带出调出单证类型、调出机构、部门、调出单证数量、起始号码等信息 (这些信息均以灰色字体显示)； 3、只需录入入库数量和起始号码按入库确认即可。 注：调拨工单号码可在单证调拨查询中查 得，单证管理员也会将调拨工单号码以邮件的形式告之。 单证调拨入库管理(机构) 单证领用 1、进入单证管理—机构单证管理—单证个人领用（机构），进行业务员领用或内勤领用，业务员领用是针对个险暂收收据，而内勤领用是指团险正本收据； 2、录入单证类型，会带出这种单证的现有库存数量，暂收收据领用应录入业务员代码及领用数量；团险收据领用录入内勤代码及数量； 3、录入起始号码（即最小号码数）并确认； 注意：团险收据必须以内勤代码领用；内勤代码在综合查询—综合查询 单证个人领用(机构) 注：领用数量为2张以上的，填写第一张收据的起始号码后，系统默认为按顺序的连号领用。故若一次性领用多张收据，但为非连号收据，请分别做领用。 单证回销 1、进入单证管理---单证回销---单证回销； 2、录入单证编号，会带出这个单证的类型、领用人及领用时间、所在组织及单证状态等信息。 3、在回销类型中输入代码之后按确认。 注：输入12 代码表示该属作废回销 输入13 代码表示该属遗失回销 输入14 代码表示该属空白回销 另外使用空白回销后，单证又可回到入库待领用状态，进行领用。 单证回销处理 单证领用查询 1、进入单证管理—查询—单证领用查询； 2、按照检索条件进行检索，其中必录项为：机构代码、单证类型、单证状态，领用时间和统计区间可任选其一，进行查询。 单证领用查询 单证类型说明 1、暂收保费收据有两种代码： ①. 代码为005的为个险暂收保费费收据 ②. 代码为058的为团险暂收保费费收据 2、暂收保费费收据号码共有15位，其中前10位为收据本身的号码，中间两位是随机产生的号码，最后3位为单证的代码。 3、在发放单证时请手工登写《有价单证领用明细表》 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003 * | * | Business Consulting Services ? Copyright IBM Corporation 2003