郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向银行申请贷款和提供担.PDF

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2018-003 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于向银行申请贷款及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l. （简称“SMG 卢森堡公司”）  本次对外担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对外担保金额合计 为3 亿欧元，已实际为其提供的担保余额为3 亿欧元 （含本次对外担保）  本次对外担保是否有反担保：否  对外担保逾期的累计数量：0 元 一、贷款及担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）拟联 合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.通过上市公司控制的 SMG 卢森堡公司所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH Co. KG ，以现金方式向Robert Bosch Investment Nederland B.V. 购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH （已更名为SEG Automotive Germany GmbH，简称 “SG Holding ”）100%股权（简称 “本次交易”）。为推进本次交易，公司下属企业申请了 银行贷款，公司和公司下属企业提供了相关担保，具体内容如下： 公司下属 SMG 卢森堡公司作为初始借款人与中国银行股份有限公司卢森堡分 行（简称“中行卢森堡分行”）、中国银行股份有限公司法兰克福分行（简称“中行 法兰克福分行”）等相关方组成的境外银团 （简称“境外银团”）签署《Term and Revolving Facilities Agreement 》（简称“《境外贷款协议》”），公司作为保证人与中行 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd 卢森堡分行作为代理行签署《Guarantee》（简称“《保证合同》”）；公司、SMG 卢森 堡公司和中行卢森堡分行作为代理行签署《Keepwell Deed》（简称 “《维好协议》”）； 公司下属SMG Acquisition Fund, L.P. （简称“开曼基金”）向中行卢森堡分行和中行 法兰克福分行出具 《Side Letter》；以及签署其他与《境外贷款协议》相关的一系列 担保等协议和文件 （统称“境外融资文件”）。SMG 卢森堡公司拟向境外银团申请 贷款，分别为期限为5 年、金额为1.5 亿欧元的长期贷款（简称“境外并购贷款”）， 最长期限为3 年、金额为 1.2 亿欧元的循环贷款 （简称“循环贷款”）以及0.3 亿欧 元的辅助性贷款 （简称“辅助性贷款”）（其中，循环贷款在满足 《境外贷款协议》 相关约定的条件下，最长期限可以延长两次，每次期限为 1 年），境外并购贷款、 循环贷款及辅助性贷款合称“境外贷款”。公司为前述境外贷款提供连带责任的保 证担保，出具相关的信用证/保函，并在公司及其下属企业相关资产上设立担保（简 称“本次对外担保”）。 2017 年12 月29 日，公司召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于公司境外下属企业申请银行贷款及公司为前述贷款提供连带责任担保和在相关 资产上设立担保的议案》。 二、被担保人基本情况 本次对外担保的对象为SMG Acquisition Luxemb